Ajout d'un bouton Nouveau contrat pour créer des contrats

Ajoutez le bouton Nouveau contrat à vos présentations de page d'objet Devis ou Commande afin de permettre à vos utilisateurs, par exemple aux commerciaux, de créer aisément des contrats pour un compte dans Revenue Cloud. Lorsqu'un client finalise un devis ou une commande, les utilisateurs créent un contrat à partir du devis ou de la commande. Le contrat copie les informations telles que le compte et la date de début de l'enregistrement du devis ou de la commande.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience

Disponible avec : Éditions Enterprise, Unlimited et Developer de Revenue Cloud dans lesquelles la Gestion des transactions est activée

Autorisations utilisateur requises
Pour personnaliser des présentations de page :	Personnaliser l'application

Remarque Vous pouvez lier des contrats uniquement à des commandes brouillons. Vous ne pouvez pas créer un contrat pour une commande activée.

1. Dans les paramètres du gestionnaire d'objet de devis ou de commande, accédez à Présentations de page, puis créez une présentation de page ou sélectionnez la présentation de page que vous souhaitez modifier.
2. Dans la section Présentation de devis ou Présentation de commande, sélectionnez Boutons, puis faites glisser Nouveau contrat depuis la palette vers la section des boutons de la présentation de page.
3. Enregistrez vos modifications.
   La balise d'utilisation de l'application Revenue Cloud est attribuée par défaut aux contrats créés en utilisant le bouton Nouveau contrat.

Voir également :

• Personnalisation des boutons standard et personnalisés dans les présentations de page