Aggiunta di un pulsante Nuovo contratto per la creazione di contratti

Aggiungere il pulsante Nuovo contratto ai layout di pagina dell'oggetto Preventivo o Ordine in modo che gli utenti, ad esempio gli agenti di vendita, possano creare comodamente contratti per un account in Revenue Cloud. Quando un cliente finalizza un preventivo o un ordine, gli utenti creano un contratto dal preventivo o dall'ordine. Il contratto copia informazioni come account e data iniziale dal preventivo o dal record ordine.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience

Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition di Revenue Cloud in cui è abilitata la gestione delle transazioni

Autorizzazioni utente richieste
Per personalizzare i layout di pagina:	Personalizza applicazione

Nota È possibile collegare i contratti solo alle bozze di ordini. Non è possibile creare un contratto per un ordine attivato.

1. Dalle impostazioni del Gestore oggetti per il preventivo o l'ordine, accedere a Layout di pagina e creare un layout di pagina o selezionare il layout di pagina da modificare.
2. Nella sezione Layout preventivo o Layout ordine, selezionare Pulsanti e trascinare Nuovo contratto dalla tavolozza alla sezione Pulsanti del layout di pagina.
3. Salvare le modifiche.
   Ai contratti creati utilizzando il pulsante Nuovo contratto è assegnato per impostazione predefinita il tag di utilizzo dell'applicazione Revenue Cloud.

Vedere anche:

• Personalizzazione dei pulsanti standard e personalizzati nei layout di pagina