판매 담당자와 같은 사용자가 Revenue Cloud 계정에 대한 계약을 편리하게 만들 수 있도록 견적서 또는 주문 개체 페이지 레이아웃에 새 계약 버튼을 추가합니다. 고객이 견적서 또는 주문을 마무리하면 사용자가 견적서 또는 주문에서 계약을 만듭니다. 계약은 견적서 또는 주문 레코드에서 계정 및 시작 일자와 같은 정보를 복사합니다.
필수 Edition
제공 제품: Lightning Experience
사용 가능 제품: 트랜잭션 관리가 활성화된 Revenue Cloud의 Enterprise, Unlimited 및 Developer Edition
필요한 사용자 권한
페이지 레이아웃 사용자 정의:
응용 프로그램 사용자 정의
노트 초안 주문에만 계약을 연결할 수 있습니다. 활성화된 주문에 대한 계약을 만들 수 없습니다.
견적 또는 주문에 대한 개체 관리자 설정에서 페이지 레이아웃으로 이동하여 페이지 레이아웃을 만들거나 수정할 페이지 레이아웃을 선택합니다.
견적서 레이아웃 또는 주문 레이아웃 섹션에서 버튼을 선택하고 팔레트에서 페이지 레이아웃의 버튼 섹션으로 새 계약을 끌어옵니다.
변경 사항을 저장합니다.
새 계약 버튼을 사용하여 생성된 계약에는 기본적으로 Revenue Cloud 응용 프로그램 사용 태그가 할당됩니다.
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