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          添加新合同按钮以创建合同

          添加新合同按钮以创建合同

          将“新建合同”按钮添加到报价或订单对象页面布局,以便销售代表等用户可以在 Revenue Cloud 中方便地为客户创建合同。客户最终确定报价或订单后,用户会从报价或订单创建合同。合同从报价或订单记录中复制客户和开始日期等信息。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience
          适用于启用了事务管理的 Revenue Cloud 的 EnterpriseUnlimitedDeveloper Edition
          所需用户权限
          自定义页面布局: 自定义应用程序
          备注
          备注 您只能将合同链接到草稿订单。您不能为激活的订单创建合同。
          1. 从报价或订单的对象管理器设置中,转到“页面布局”,创建页面布局或选择要修改的页面布局。
          2. 在“报价布局”或“订单布局”部分,选择按钮,并将新建合同从选项板拖到页面布局的按钮部分。
          3. 保存更改。
            默认情况下,使用新建合同按钮创建的合同会分配 Revenue Cloud 应用程序使用标记。
           
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          Salesforce Help | Article