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            新增建立契約的新契約按鈕

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            1. Salesforce 說明
            2. 文件
            3. Revenue Cloud

            新增建立契約的新契約按鈕

            將「新增契約」按鈕新增至「報價」或「訂單」物件版面配置,以便您的使用者 (例如銷售代表) 在 Revenue Cloud 中輕鬆建立帳戶的契約。客戶完成報價或訂單後,使用者可從報價或訂單建立契約。契約會從報價或訂單記錄複製資訊,例如帳戶和開始日期。

            必要版本

            適用於:Lightning Experience
            適用於:已啟用交易管理的 Revenue Cloud Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition
            需要的使用者權限
            自訂版面配置： 自訂應用程式
            備註
            備註 您只能將契約連結至草稿訂單。您無法為已啟用的訂單建立契約。
            1. 進入報價或訂單的物件管理員設定,前往「版面配置」,然後建立版面配置或選取您要修改的版面配置。
            2. 在「報價版面配置」或「訂單版面配置」區段中,選取「按鈕」,然後將「新增契約」從調色盤拖曳至版面配置上的按鈕區段。
            3. 請儲存您的變更。
              使用「新增契約」按鈕建立的契約預設會獲指派 Revenue Cloud 應用程式用量標籤。

            另請參照：

             
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            Salesforce Help | Article