Luk

Denne tekst er oversat ved hjælp af Salesforce-maskinoversættelsessystem. Du finder flere detaljer her.

Indhold

Ingen resultater

Her er nogle søgetips

Kontroller stavemåden for dine søgeord.
Brug mere generelle søgeudtryk.
Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

Søg efter alle i Hjælp til Salesforce

Agentforce Omsætningsstyring
Kom godt i gang
- Salesforce Go
  - Funktioner og funktionssæt
  - Konfigurer Dunning-orkestreringsløsning
- Licenssammenligning
- Anvendelsestyper, der kan faktureres
- Hvilket omsætningsstyringsprodukt bruger jeg?
Sameksistens
- Coexistence i Abonnementsstyring
- Sameksistens for salgsstyrkeautomatisering
- Salesforce CPQ Coexistence
- Sameksistens mellem Salesforce CPQ og Salesforce-fakturering
- Service Cloud-sameksistens
- B2B Commerce
Implementering
- Planlæg din implementering
- Opbyg dit implementeringsteam
- Begrænsninger og overvejelser
- Forudkonfigurationstrin
- Konfigurer
- Ordliste
- Datamodel
- Foruddefinerede kontekstdefinitioner
Migrering
- Omsætningsstyringsfunktioner
- Forskelle fra Salesforce CPQ
- Migreringsfaser
  - Fase 1
  - Fase 2
  - Fase 3
- Overvejelser i forbindelse med driftsplanlægning
- Evaluer og vælg en migreringsstrategi
- Omfang og tilgange for transaktionel datamigrering
- Dataafhængigheder
- Overvejelser i forbindelse med implementering
- Migreringsværktøjer
- Udrulnings- og udskæringsstrategi
  - Udrulningstilgange
  - Cutover-planlægning
- Rapportering efter migrering
  - Sammenlign tidligere perioder
  - Rapporteringsstrategi
- Ændringsstyring
- Almindelige problemer
- Migrer data
Opgrader omsætningsstyring
- Opgrader vejledning for Summer ’26
- Kendte problemer for Summer '26
Produktkatalogstyring
- Begynd at bruge
  - Versioner og tilladelsessæt
  - Personaer
- Konfigurer
- Planlæg dit produktkatalog
- Organiser dine produkter
- Administrer dynamiske attributter
- Opret produktskabeloner
- Opret produkter og produktpakker
- Opret produktvariabler
- Administrer kvalificeringsregler
- Administrer produktsalgsmodeller
  - Opret produktsalgsmodeller
  - Tildel en produktsalgsmodel til et produkt
- Produktdiscovery og guidet valg
- Begrænsninger
Salesforce-prissætning
- Begynd at bruge
  - Aktiver Salesforce-prissætning
  - Versioner, tilladelsessæt og personaer
- Grundlæggende opsætning
- Avanceret opsætning
- Overvejelser i forbindelse med import og eksport af prisdata
  - Eksporter og importer data
- Prislister og prislister
  - Definer omkostningslister
  - Definer prislister
- Tidsplaner for prisjustering
  - Opret og administrer tidsplaner
  - Batchjob
- Prissætningsprocedurer
- Priselementer
- Unikke prisscenarier
- Få adgang til dine prisoplysninger
  - Kalender for prissætningsrabat
  - Vis prisdata
- Begrænsninger
Vurderingsstyring
- Udforsk
- Opsætning
- Vurderingsprocedurer
- Vurdering af Discovery-procedurer
- Begrænsninger
Produktkonfiguration
- Kom godt i gang
  - Aktiver
  - Tilladelsessæt
- Konfigurer
- Udforsk forløbet Product Configurator (Produktkonfiguration)
- Konfigurer produkter med produktkonfiguration
- Regler og begrænsninger i konfigurator med Begrænsningsregelsystem
- Definer konfigurationsregler med forretningsregelsystem
- Tredjepartskonfiguration
- Begrænsninger for produktkonfiguration
Transaktionsstyring
- Begynd at bruge transaktionsstyring
- Transaktionsstyringsfunktioner
- Tilbud og bestillinger i Omsætningsstyring
- Sælg anvendelsesbaserede produkter
- Kontrakter i Omsætningsstyring
- Administrer aktivlivscyklus i Omsætningsstyring
Ramp-handler i Omsætningsstyring
- Forståelse af Ramp-handler
- Opsæt Ramp-handler
- Opbyg Ramp-handler
- Føj produkter til en Ramp-aftale
- Administrer en Ramp-aftale
- Ramp-handler for anvendelsesprodukter
- Tidlig fornyelse af rammede aktiver
- Afbryd Ramp-aftaleordrer
- Eksempler på Ramp Deals for grupper
  - Grundlæggende eksempel på Ramp-handler for grupper
  - Avanceret eksempel på Ramp-handler for grupper
- Overvejelser i forbindelse med Ramp-handler
Avancerede godkendelser
- Begynd at bruge avancerede godkendelser
- Tilpas sider til godkendelser
- Design et godkendelsesarbejdsflow
- Eksempelvisning af godkendelser
  - Eksempel: Hvordan trinbetingelser påvirker en eksempelvisning
  - Vis eksempel på et godkendelsesarbejdsflow
- Godkendelser i Slack
  - Aktiver Slack-adviseringer for godkendelser
- Mailskabeloner i avancerede godkendelser
  - Opret godkendelsesadvarselsindholdsdefinitionsregistreringer
- Overvejelser i forbindelse med avancerede godkendelser
Dynamisk omsætningsorkestrering
- Grundlæggende opsætning af dynamisk omsætningsorkestrering
- Opsætning af avanceret dynamisk omsætningsorkestrering
- Design din bestillingsnedbrydning
- Design din bestillingsorkestrering
- SLA Jeopardy Administration
  - Konfigurer risikoregler for fuldførelsestrin
- Konfigurer håndtering af automatiseringsfejl
  - Konfigurer Fallout-regler
  - Konfigurer fuldførelsestrinforsøg
- Indsend bestillinger for afbrydelse og bestillingsfuldførelse
- Koncepter og referencer for dynamisk omsætningsorkestrator
- Begrænsninger for dynamisk omsætningsorkestrator
Anvendelsesadministration
- Begynd at bruge Anvendelsesadministration
  - Aktiver Anvendelsesadministration
  - Tilladelsessætlicenser, personaer og brugertilladelser
- Opsæt anvendelsesadministration i Omsætningsstyring
- Administrer forbrug for anvendelsesbaserede produkter
- Faktureringsplaner og fakturaer for anvendelsesbaserede produkter
- Begrænsninger for anvendelsesadministration
Fakturering
- Opsæt fakturering
  - Aktiver Fakturering
  - Guidet opsætning af fakturering
  - Tildel tilladelsessæt
  - Vælg standardregistreringer
  - Konfigurer kontekstdefinitioner for fakturering
  - Føj nye faktureringsfelter til sidelayouts
- Opsæt yderligere faktureringsfunktioner
  - Opsæt milepælsplaner for ændringer
  - Opsæt finansiel regnskabsfunktioner
  - Aktiver Generering af faktura-PDF-dokument og kontopgørelse
  - Aktiver maillevering af fakturaer
  - Aktiver sekventielle nummereringsfunktioner
  - Opsæt kreditnotafunktioner
  - Opsæt administration af faktureringsdiskussion
  - Opsæt orkestreret Dunning for samlinger
  - Registrer moms på sidehovedniveau
  - Opsæt fakturarisikoscoring for at forudsige risikoscores for...
  - Opsæt betalingsfunktioner
  - Definer regler og bestilling for at anvende kreditnota og betalinger
    - Ugyldigt match-id under betalingsanmodning
    - Eksempel: Anvend regelbaserede kreditter og betalinger
  - Selvbetjent faktureringsportal
- Overvejelser i forbindelse med opsætning og brug af fakturering
- Definer faktureringspolitikker og regler for fakturerbarhed
  - Opret faktureringspolitikker, behandlinger og behandlingselementer
  - Forstå Ekskluder fra fakturering
  - Forstå løsning på faktureringshåndtering
- Opret betalingsbetingelser
  - Eksempler: Betalingsvilkår
- Administrer faktureringsarrangementer
  - Opret faktureringsarrangementer og faktureringsarrangeringslinjer
  - Konfigurer faktureringsarrangementer for faktureringstidsgrupper
  - Eksempler: Fleksibel fakturering for komplekse forretningsmodeller
- Konfigurer Milepælsfakturering
  - Definer faktureringsmilepæle
    - Metode 1: Konfigurer faktureringsmilepæle ved brug af...
    - Metode 2: Opret faktureringsmilepælsplaner og planlægning af elementer
  - Milepælsfakturering for ændrede, fornyede og annullerede aktiver
  - Eksempel på Milepælsfakturering
- Definer momsberegning for fakturaer
  - Konfigurer momsberegning for fakturaer
  - Importer eksterne momslinjer i fakturering
- Opret faktureringsprofiler
- Administrer finansiel regnskab
  - Datamodel for finansiel regnskab
  - Juridiske enheder
    - Opret juridiske enheder
    - Automatisk registrering, anvendelse og overvejelser i forbindelse...
  - Regnskabsperioder
  - Diagram over konti og journalposter
  - Valuta - realiserede gevinster og tab
    - Eksempel: Registrer automatisk valutarealiserede gevinster eller tab
  - Lukning og genåbning af regnskabsperioder for juridiske enheder
  - Registrer transaktionsbeløb i flere valutaer
- Eksempelvisning af fakturaer
  - Standarddokumentskabelon til at generere fakturaeksempelvisning af...
  - Generer eksempelvisninger af fakturaer og eksempelvisning af...
    - Generer fakturaeksempelvisninger for bestillinger og konti
    - Generer fakturaeksempelvisninger for faktureringstidsgrupper
  - Generer fakturaeksempelvisninger med fakturaeksempelvisnings-API
- Administrer faktureringsplaner og faktureringsplangrupper
  - Generer faktureringsplaner
  - Opdater faktureringstidsgrupper
  - Definer fakturgruppering på en faktureringsplan
- Periodegrænsning og fordeling i faktureringscyklusser
  - Periodegrænser og faktureringsdag i måneden
  - Felttilknytningskrav
- Suspender og genoptag fakturering
- Generer fakturaer
  - Fakturadatamodel
  - Automatiseret fakturagenerering med fakturabatchkørsler
  - Generer fakturaer for konti eller bestillinger
  - Opret enkeltstående fakturaer eller importer eksterne fakturaer
  - Administrer fakturaer ved brug af API'er eller forløbshandlinger
  - Void fakturaer
  - Genererede fakturadetaljer
- Fakturarisikoscore (pilotprogram)
  - Oversigt over funktioner og aktiver i scoring af fakturarisiko...
  - Vis fakturarisikoscores (pilotprogram)
- Generer faktura-PDF-dokumenter
  - Standarddokumentskabelon til at generere faktura-PDF-dokumenter
  - Generer et batch af faktura-PDF-dokumenter
  - Tildel en fakturadokumentskabelon til en faktureringsprofil
  - Generer faktura-PDF-dokumenter, der er specifikke for...
  - Generer et enkelt faktura-PDF-dokument ved brug af forløb, Apex og...
  - Generer faktura-PDF'er med dit firmalogo
  - Detaljer for genereret faktura-PDF-dokument
- Send fakturaer via mail
  - Definer konfiguration og præferencer for faktura-maillevering
  - Send faktura-mails fra fakturaregistreringer
  - Send faktura-mails i grupper fra fakturasbatchkørsler
- Administrer kreditnotaer
  - Om kreditnotaer
  - Kreditnota-datamodel
  - Opret og anvend enkeltstående kreditnotaer
  - Opret og anvend kreditnotaer
  - Fortryd eller gendan kreditnotaer
  - Konverter automatisk negative fakturalinjer
  - Anvend kreditter automatisk
  - Kreditnota-API'er og -handlinger
  - Resultater af kreditnotaanmodning
- Konfigurer sekventiel nummerering for fakturaer og kreditnotaer
  - Gapless-sekvensnummerering
  - Konfigurer sekvenspolitikker
  - Administrer sekvensnummerering ved brug af API'er
  - Sekventiel faktura- og kreditnotanummertildeling
- Administrer debitnotaer
  - Om debitnotaer
  - Datamodel til debitnota
  - Opret debitnotaer og relaterede registreringer
- Behandl betalinger og udsted refusioner
  - Betalingsdatamodel
  - Konfigurer gemte betalingsmetoder
  - Migrer tokeniserede gemte betalingsmetoder
  - Betalingsplaner og betalingsplanelementer
  - Procesbetalinger
  - Oversigt over kørsel af betalingssbatch
  - Prøv mislykkede betalinger igen
    - Opsæt betalingsforsøgsregler
    - Eksempler: Konfigurer regelsæt for betalingsforsøg og regler for...
  - Udsted refusioner og afvikl saldi
  - Send betalingsdata for niveau 2 og niveau 3 via dine betalingsgateways
  - Betalings- og refusioners-API'er og -handlinger
- Administrer samlinger for konti
  - Opret samlingsplaner og samlingsplanelementer
  - Opsæt og send Dunning-mails
  - Indsaml betalingsforpligtelser for et indsamlingsplanelement
  - Orkestrer din Dunning-strategi for samlinger
    - Start og overvåg Dunning-orkestrering
- Skriv fakturaer fra
  - Skriv fakturaer ud ved brug af handling, der kan kaldes i forløbet
  - Påvirkning af fakturaskrivninger
- Administrer faktureringsdiskussioner
  - Hæv serviceanmodninger på vegne af kunden
  - Løs faktureringsserviceanmodninger
- Oversigt over faktureringskonto
- Erklæring om konto
  - Generer en kontoprotokol
  - Generer kontoerklæringer ved brug af API'er
  - Genererede erklæringsdetaljer
- Central for faktureringsopgørelser
- Faktureringshandlingskonsol
- Begrænsninger i fakturering
Agentforce for Omsætningsstyring
- Agentskabeloner i Omsætningsstyring
- Opsæt Agentforce for Omsætningsstyring
- Opsæt fællesskabs- og partneradgang for Agentforce i Omsætningsstyring
- Overvejelser i forbindelse med Agentforce i Omsætningsstyring
- Agentforce for indtjeningstilbudsstyring
- Agentforce til faktureringsmedarbejderhjælp
- Agentforce for faktureringsserviceassistent
  - Opsæt agent for faktureringsserviceassistent for Experience Cloud
- Reference til omsætningsunderagent
  - Underagent: Produktbeskrivelsesgenerering
Reklamekampagner i Omsætningsstyring (beta)
- Opsæt reklamekampagner i Omsætningsstyring (beta)
- Design kampagner i Omsætningsstyring (beta)
- Vis eller anvend reklamekampagner i Omsætningsstyring (beta)
  - Overvejelser i forbindelse med redigering, fornyelse eller...
Opbyg og administrer din procedureudførelse
- Forstå kørselsrækkefølgen for at foretage en salgstransaktion
- Opret procedureplaner
  - Opret definitioner på procedureplan ved brug af skabeloner
  - Opret en tilpasset definition på procedureplan
- Tilpas dine procedureplaner med Apex
- Brug rammestrukturen for procedureplanen
- Eksport- og importprocedureplaner
- Begrænsninger for procedureplan
Omsætningsstyringssupport til Experience Cloud
- Tilladelsessætlicenser for Experience Cloud-lokalitetsbrugere
- Understøttede Experience Cloud-skabeloner
- Omsætningsstyringsopgaver for Experience Cloud
- Krav til implementering af produktkonfiguration for Experience Cloud
- Transaktionsadministrationsopgaver, der understøttes på...
- Opret kontrakter fra tilbud og bestillinger for partnerbrugere
Omsætningsstyringsdata for Omsætningsstyring
- Opsæt omsætningsstyringsdata
- Installer appen Omsætningsstyringsdata
- Dashboards for omsætningsstyringsdata
Revenue Cloud
- Overvåg og fejlfind prissætningsproblemer
- Fejlfind produktkonfigurationer
  - Opsæt produktkonfigurationslogfiler
  - Aktiver konfigurationslogfiler

Automatiser kontraktoprettelse fra tilbud og bestillinger

breadcrumbDescription

Automatiser kontraktoprettelse fra tilbud og bestillinger

Brug forløb til automatisk at oprette kontrakter fra et tilbud eller en bestilling. Opret et forløb, der kalder forløbshandlingen Opret kontrakter fra tilbud, når tilbud fra omsætningsstyring ændres til statussen Accepteret. Du kan også tilføje flere betingelser eller tilpasse forløbet til at udføre andre handlinger. Opret kontrakter fra bestillinger ved brug af et lignende forløb.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience

Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Developer Edition af Omsætningsstyring (tidligere Revenue Cloud), hvor Transaktionsstyring er aktiveret

Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil åbne, redigere eller oprette et forløb i Flow Builder:	Administrer forløb

Skriv Forløb i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Forløb.
Klik på Nyt forløb.
Vælg Start fra bunden, og klik på Næste.
Vælg Registreringsudløst forløb, og klik på Opret.
Vælg Tilbud eller Bestilling som objektet.
Vælg En registrering opdateres for udløserkonfigurationen.
Angiv disse værdier i afsnittet Angiv indtastningsbetingelser.
- Betingelseskrav: Alle betingelser er opfyldt (OG)
- Felt: Status
- Operator: Er lig med
- Værdi: Accepteret
Gem dine ændringer, og navngiv dit forløb.
Klik på , søg efter og vælg Handling.
I Ny handling skal du filtrere efter Kategori og vælge Revenue Cloud.
Klik på indstillingen Handlingssøgning, og vælg Opret kontrakt.
Tilføj Betegnelse og Kilde-id fra den forrige handling, enten Tilbud eller Bestillingsobjekt ({!$Record__Prior.Id}).
Gem dine ændringer.

Når du har fuldført forløbsopsætningen, skal du føje feltet Kontrakt til sidens tilbudsdetaljer og sidelayouts for bestillingsdetaljer for at hjælpe brugerne med at se den linkede kontraktregistrering.