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            Automatizar la creación de contratos desde presupuestos y pedidos

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            3. Gestión de ingresos Agentforce

            Automatizar la creación de contratos desde presupuestos y pedidos

            Utilice flujos para crear automáticamente contratos desde un presupuesto o un pedido. Cree un flujo que invoque la acción de flujo Crear contratos desde presupuesto cuando Agentforce Revenue Management cambie los presupuestos a estado Aceptado. También puede agregar más condiciones o personalizar el flujo para realizar otras acciones. Cree contratos desde pedidos utilizando un flujo similar.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer de Revenue Cloud donde Gestión de transacciones está activada
            Permisos de usuario necesarios
            Para abrir, modificar o crear un flujo en Flow Builder: Gestionar flujo
            1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Flujos y luego seleccione Flujos.
            2. Haga clic en Nuevo flujo.
            3. Seleccione Comenzar desde cero y haga clic en Siguiente.
            4. Seleccione Flujo desencadenado por registro y haga clic en Crear.
            5. Seleccione Presupuesto o Pedido como objeto.
            6. Seleccione Un registro se actualiza para la configuración del desencadenador.
            7. En la sección Establecer condiciones de entrada, especifique estos valores.
              • Requisitos de condición: Se cumplen todas las condiciones (AND)
              • Campo: Estado
              • Operador: Es igual a
              • Valor: Aceptado
            8. Guarde sus cambios y asigne un nombre a su flujo.
            9. Haga clic en Haga clic en + para agregar un elemento., busque y seleccione Acción.
            10. En Nueva acción, filtre por Categoría y seleccione Revenue Cloud.
            11. Haga clic en la opción de búsqueda Acción y seleccione Crear contrato.
            12. Agregue la Etiqueta y el Id. de origen de la acción anterior, ya sea Presupuesto u Objeto de pedido ({!$Record__Prior.Id}).
            13. Guarde sus cambios.

            Tras completar la configuración del flujo, agregue el campo Contrato a los formatos Página de detalles de presupuesto y Página de detalles de pedido para ayudar los usuarios a ver el registro de contrato vinculado.

            Consulte también:

             
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            Salesforce Help | Article