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            Automatisation de la création de contrats à partir de devis et de commandes dans Revenue Cloud

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            3. Revenue Cloud

            Automatisation de la création de contrats à partir de devis et de commandes dans Revenue Cloud

            Utilisez des flux pour créer automatiquement des contrats à partir d'un devis ou d'une commande. Créez un flux qui invoque l'action de flux Créer des contrats à partir de devis lorsque le statut des devis Revenue Cloud change en Accepté. Vous pouvez également ajouter d'autres conditions ou personnaliser le flux pour exécuter d'autres actions. Créez des contrats à partir de commandes en utilisant un flux similaire.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Éditions Enterprise, Unlimited et Developer de Revenue Cloud dans lesquelles la Gestion des transactions est activée
            Autorisations utilisateur requises
            Pour ouvrir, modifier ou créer un flux dans Flow Builder: Gérer les flux
            1. Dans Configuration, saisissez Flux dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Flux.
            2. Sélectionnez Nouveau flux.
            3. Sélectionnez Flux déclenché par un enregistrement, puis Créer.
            4. Dans la section Sélectionner un objet, sélectionnez Devis en tant qu'objet.
              Vous pouvez également créer le flux en utilisant l'objet Commande.
            5. Dans la section Configurer le déclencheur, sélectionnez Un enregistrement est mis à jour.
            6. Dans la section Définir les conditions d'entrée, spécifiez les valeurs ci-dessous.
              1. Dans Exigences de condition, sélectionnez Toutes les conditions sont remplies (AND)
              2. Sélectionnez le champ Statut.
              3. Sélectionnez l'opérateur Égal à.
              4. Sélectionnez la valeur Accepté.
            7. Enregistrez vos modifications et nommez votre flux.
            8. Dans Sélectionner des éléments, survolez , cliquez sur Ajouter un Cliquez sur + pour ajouter un élément. d'élément, recherchez une action, puis sélectionnez Action.
            9. Dans Nouvelle action, filtrez par Catégorie, puis sélectionnez Revenu Cloud
            10. Cliquez sur l'option de recherche d'actions, puis sélectionnez Créer un contrat.
            11. Ajoutez l'étiquette et l'ID de source de l'action précédente, objet Devis ou Commande ({!$Record__Prior.Id}).
            12. Enregistrez vos modifications.
              La balise d'attribution d'utilisation de l'application Revenue Cloud est attribuée par défaut aux contrats créés en utilisant le flux.

            Une fois le flux configuré, ajoutez le champ Contrat aux présentations Page de détail du devis et Page de détail de la commande.

            Voir également :

             
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            Salesforce Help | Article