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            Automazione della creazione di contratti da preventivi e ordini in Revenue Cloud

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            3. Revenue Cloud

            Automazione della creazione di contratti da preventivi e ordini in Revenue Cloud

            Utilizzare i flussi per creare automaticamente contratti da un preventivo o un ordine. Creare un flusso che invoca l'azione del flusso Crea contratti da preventivo quando i preventivi Revenue Cloud vengono trasformati in stato Accettato. È anche possibile aggiungere altre condizioni o personalizzare il flusso per eseguire altre azioni. Creare contratti dagli ordini utilizzando un flusso simile.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition di Revenue Cloud in cui è abilitata la gestione delle transazioni
            Autorizzazioni utente richieste
            Per aprire, modificare o creare un flusso in Flow Builder: Gestisci flusso
            1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Flussi e quindi selezionare Flussi.
            2. Selezionare Nuovo flusso.
            3. Selezionare Flusso attivato da record e quindi Crea.
            4. Nella sezione Seleziona oggetto, selezionare Preventivo come oggetto.
              È anche possibile creare il flusso utilizzando l'oggetto Ordine.
            5. Nella sezione Configura trigger, selezionare Un record viene aggiornato.
            6. Nella sezione Imposta condizioni di immissione, specificare i seguenti valori.
              1. In Requisiti della condizione, selezionare Tutte le condizioni sono soddisfatte (AND)
              2. Selezionare il campo Stato.
              3. Selezionare l'operatore Uguale a.
              4. Selezionare il valore Accettato.
            7. Salvare le modifiche e assegnare un nome al flusso.
            8. In Seleziona elementi, passare il mouse su e fare clic su Aggiungi Fare clic su + per aggiungere un elemento. elemento, cercare azione e selezionare Azione.
            9. In Nuova azione, filtrare per categoria e selezionare Revenue Cloud.
            10. Fare clic sull'opzione di ricerca Azione e selezionare Crea contratto.
            11. Aggiungere l'Etichetta e l'ID fonte dell'azione precedente, Preventivo o Oggetto ordine ({!$Record__Prior.Id}).
            12. Salvare le modifiche.
              Ai contratti creati utilizzando il flusso è assegnato per impostazione predefinita il tag di assegnazione dell'utilizzo delle applicazioni Revenue Cloud.

            Dopo aver completato l'impostazione del flusso, aggiungere il campo Contratto alla pagina Dettagli preventivo e ai layout della pagina Dettagli ordine.

            Vedere anche:

             
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