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            Revenue Cloudでの見積および注文からの契約の作成の自動化

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Revenue Cloud

            Revenue Cloudでの見積および注文からの契約の作成の自動化

            フローを使用して、見積または注文から契約を自動的に作成します。Revenue Cloud見積の状況が[承諾済み]に変更されたときに[見積から契約を作成]フローアクションを呼び出すフローを作成します。条件を追加したり、フローをカスタマイズして他のアクションを実行したりすることもできます。同様のフローを使用して注文から契約を作成します。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: トランザクション管理が有効になっている Revenue Cloud の Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition
            必要なユーザー権限
            Flow Builder でフローを開く、編集または作成する 「フローの管理」
            1. [設定] で、[クイック検索] ボックスに「フロー」と入力して、[フロー] を選択します。
            2. [ 新規フロー] を選択します。
            3. [ Record-Triggered Flow]を選択し、[Create]を選択します。
            4. [オブジェクトを選択] セクションで、オブジェクトとして Quote  を選択します。
              注文オブジェクトを使用してフローを作成することもできます。
            5. [Configure Trigger (トリガーを設定)] セクションで、[A record is updated (レコードが更新されました)] を選択します。
            6. [エントリ条件を設定] セクションで、次の値を指定します。
              1. [Condition Requirements (条件の要件)] で、[All Conditions Are Met (AND) (すべての条件に一致 (AND))] を選択します。
              2. Status フィールドを選択します。
              3. [次の文字列と一致する] 演算子を選択します。
              4. ［Accepted］ 値を選択します。
            7. 変更を保存し、フローに名前を付けます。
            8. [要素を選択] で、 にマウスポインターを置いて [要素[+] をクリックして要素を追加します。を追加] をクリックし、アクションを検索して [アクション] を選択します。
            9. [New Action]で、[Category]で絞り込み、[Revenue Cloud]を選択します。
            10. [Action (アクション)] 検索オプションをクリックし、[Create Contract (契約の作成)] を選択します。
            11. 前のアクションの表示ラベルとソース ID (見積または注文オブジェクト ({!$Record__Prior.Id})) を追加します。
            12. 変更を保存します。
              フローを使用して作成された契約には、デフォルトで Revenue Cloud アプリケーション使用量割り当てタグが割り当てられます。

            フローの設定が完了したら、[見積の詳細] ページレイアウトと [注文の詳細] ページレイアウトに [契約] 項目を追加します。

            関連項目:

             
            読み込み中
            Salesforce Help | Article