플로를 사용하여 견적서 또는 주문에서 계약을 자동으로 만듭니다. Revenue Cloud 견적서가 수락됨 상태로 변경되면 견적서에서 계약 만들기 플로 작업을 호출하는 플로를 만듭니다. 추가 조건을 추가하거나 플로를 사용자 정의하여 다른 작업을 수행할 수도 있습니다. 유사한 플로를 사용하여 주문에서 계약을 만듭니다.
필수 Edition
제공 제품: Lightning Experience
사용 가능 제품: 트랜잭션 관리가 활성화된 Revenue Cloud의 Enterprise, Unlimited 및 Developer Edition
필요한 사용자 권한
Flow Builder에서 플로 열기, 편집 또는 만들기:
플로 관리
설정에서 빠른 찾기 상자에 플로를 입력한 다음, 플로를 선택합니다.
새 플로를 선택합니다.
레코드 트리거 플로를 선택한 다음, 만들기를 선택합니다.
개체 선택 섹션에서 개체로 견적서를 선택합니다.
주문 개체를 사용하여 플로를 만들 수도 있습니다.
트리거 구성 섹션에서 레코드가 업데이트됨을 선택합니다.
항목 조건 설정 섹션에서 다음 값을 지정합니다.
조건 요구 사항에서 모든 조건 충족(AND)을 선택합니다.
상태 필드를 선택합니다.
Equals 연산자를 선택합니다.
수락됨 값을 선택합니다.
변경 사항을 저장하고 플로의 이름을 지정합니다.
요소 선택에서 위로 마우스를 이동하고 요소 추가 를 클릭하고, 작업을 검색한 다음, 작업을 선택합니다.
새 작업에서 범주별로 필터링하고 Revenue Cloud를 선택합니다.
작업 검색 옵션을 클릭하고 계약 만들기를 선택합니다.
이전 작업의 레이블 및 소스 ID를 견적 또는 주문 개체({!$Record__Prior.Id})로 추가합니다.
변경 사항을 저장합니다.
플로를 사용하여 생성된 계약에는 기본적으로 Revenue Cloud 응용 프로그램 사용 할당 태그가 할당됩니다.
플로 설정을 완료한 후 견적서 세부 사항 페이지 및 주문 세부 사항 페이지 레이아웃에 계약 필드를 추가합니다.
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