Loading
Leren
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Contracten maken automatiseren vanuit offertes en orders in Revenue Cloud

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Revenue Cloud

            Contracten maken automatiseren vanuit offertes en orders in Revenue Cloud

            Gebruik stromen om automatisch contracten te maken op basis van een offerte of een order. Maak een stroom die de stroomactie Contracten maken op basis van offerte aanroept wanneer Revenue Cloud offertes worden gewijzigd in de status Geaccepteerd. U kunt ook meer voorwaarden toevoegen of de stroom aanpassen om andere acties uit te voeren. Maak contracten op basis van orders door middel van een soortgelijke stroom.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition van Revenue Cloud waarin Transactiebeheer is ingeschakeld
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Als u een stroom wilt openen, bewerken of maken in Flow Builder: Stroom beheren
            1. Geef vanuit Set-up Stromen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Stromen.
            2. Selecteer Nieuwe stroom.
            3. Selecteer Door record geactiveerde stroom en selecteer vervolgens Maken.
            4. Selecteer in de sectie Object selecteren Offerte als het object.
              U kunt de stroom ook maken met behulp van het object Order.
            5. Selecteer in de sectie Trigger configureren Een record wordt bijgewerkt.
            6. Geef in de sectie Invoervoorwaarden instellen deze waarden op.
              1. Selecteer bij Vereisten voor voorwaarde de optie Aan alle voorwaarden wordt voldaan
              2. Selecteer het veld Status.
              3. Selecteer de operator Is gelijk aan.
              4. Selecteer de waarde Geaccepteerd.
            7. Sla uw wijzigingen op en geef uw stroom een naam.
            8. Beweeg bij Elementen selecteren de muisaanwijzer over en klik op Element Klik op + om een element toe te voegen. toevoegen, zoek naar actie en selecteer Actie.
            9. Filter bij Nieuwe actie op Categorie en selecteer Revenue Cloud.
            10. Klik op de zoekoptie Actie en selecteer Contract maken.
            11. Voeg het Label en de Bron-ID van de vorige actie toe, hetzij Offerte, hetzij Orderobject ({!$Record__Prior.Id}).
            12. Sla uw wijzigingen op.
              Aan contracten die zijn gemaakt met behulp van de stroom, wordt standaard de toewijzingstag voor het gebruik van de Revenue Cloud toegewezen.

            Nadat u de set-up van de stroom hebt voltooid, voegt u het veld Contract toe aan de lay-outs Pagina Offertedetails en Pagina Orderdetails.

            Zie ook:

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article