Loading
Lær
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Automatiser opprettelse av kontrakter fra tilbud og bestillinger i Revenue Cloud

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Revenue Cloud

            Automatiser opprettelse av kontrakter fra tilbud og bestillinger i Revenue Cloud

            Bruk flyter til å opprette kontrakter automatisk fra et tilbud eller en bestilling. Opprett en flyt som kaller opp flythandlingen Opprett kontrakter fra tilbud når Revenue Cloud endres til statusen Godtatt. Du kan også legge til flere betingelser eller tilpasse flyten til å utføre andre handlinger. Opprett kontrakter fra bestillinger ved å bruke en lignende flyt.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Lightning Experience
            Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition i Revenue Cloud der Transaksjonsbehandling er aktivert
            Nødvendige brukertillatelser
            For å åpne, redigere eller opprette en flyt i Flow Builder: Behandle flyter
            1. Skriv Flyter i Hurtigsøk-feltet under Oppsett, og velg Flyter.
            2. Velg Ny flyt.
            3. Velg Postutløst flyt, og velg deretter Opprett.
            4. Velg tilbud som objekt under Velg objekt.
              Du kan også opprette flyten ved å bruke Bestilling-objektet.
            5. Velg En post oppdateres under Konfigurer utløser.
            6. Angi disse verdiene under Angi inngangsbetingelser.
              1. Velg Alle betingelser er oppfylt (AND) under Betingelseskrav
              2. Velg feltet Status.
              3. Velg operatoren Er lik.
              4. Velg verdien godtatt.
            7. Lagre endringene, og gi flyten et navn.
            8. Før markøren over i Velg elementer og klikk på Legg til element Klikk på + for å legge til et element., søk etter handling og velg Handling.
            9. I Ny handling filtrerer du etter kategori og velger Revenue Cloud.
            10. Klikk på alternativet Handlingssøk og velg Opprett kontrakt.
            11. Legg til Etikett- og Kilde-ID-en fra den forrige handlingen, enten Tilbud- eller Bestilling-objektet ({!$Record__Prior.Id}).
            12. Lagre endringene.
              Kontrakter som opprettes med flyten, har som standard Revenue Cloud tildelt.

            Når du har fullført flytoppsettet, legger du til Kontrakt-feltet i oppsettene Tilbudsdetaljer-side og Bestillingsdetaljer-side.

            Se også:

             
            Laster
            Salesforce Help | Article