Loading
Обучение
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Автоматизация создания контрактов на основе смет и заказов в Revenue Cloud

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Revenue Cloud

            Автоматизация создания контрактов на основе смет и заказов в Revenue Cloud

            Используйте потоки для автоматического создания контрактов из сметы или заказа. Создайте поток, вызывающий действие потока «Создание контрактов из сметы» при изменении сметы Revenue Cloud на статус «Принято». Можно также добавить дополнительные условия или настроить поток для выполнения других действий. Создавайте контракты из заказов посредством аналогичного потока.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Lightning Experience
            Доступно в версиях: Enterprise, Unlimited и Developer Edition Revenue Cloud с включенным управлением транзакциями
            Необходимые полномочия пользователя
            Для открытия, редактирования или создания потока в Flow Builder: Управление потоком
            1. Введите строку «Потоки» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Потоки».
            2. Выберите «Создать поток».
            3. Выберите «Поток, запущенный записью», а потом выберите «Создать».
            4. В разделе «Выбрать объект» выберите «Смета» в качестве объекта.
              Вы также можете создать поток посредством объекта «Заказ».
            5. В разделе «Настроить триггер» выберите «Запись обновлена».
            6. В разделе «Задать условия записи» укажите данные значения.
              1. В требованиях к условиям выберите «Соответствие всем условиям (AND)»
              2. Выберите поле «Статус».
              3. Выберите оператор «Равно».
              4. Выберите значение «Принято».
            7. Сохраните изменения и назовите поток.
            8. В разделе «Выбрать элементы» наведите указатель мыши на и нажмите «Добавить Чтобы добавить элемент, нажмите +. элемента», найдите действие и выберите «Действие».
            9. В новом действии отфильтруйте по категории и выберите Revenue Cloud.
            10. Нажмите на параметр поиска действий и выберите «Создать контракт».
            11. Добавьте метку и код источника из предыдущего действия, либо смету, либо объект заказа ({!$Record__Prior.Id}).
            12. Сохраните изменения.
              Контракты, созданные посредством потока, имеют тег назначения использования приложения Revenue Cloud, назначенный по умолчанию.

            После завершения настройки потока добавьте поле «Контракт» на страницу сведений о смете и в макеты страницы сведений о заказе.

            См. также:

             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article