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            从 Revenue Cloud 中的报价和订单自动创建合同

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            3. Revenue Cloud

            从 Revenue Cloud 中的报价和订单自动创建合同

            使用流自动从报价或订单创建合同。当 Revenue Cloud 报价更改为“已接受”状态时，创建调用“从报价创建合同”流操作的流。您也可以添加更多条件或自定义流以执行其他操作。使用类似的流从订单创建合同。

            所需的 Edition

            适用于：Lightning Experience
            适用于启用了事务管理的 Revenue Cloud 的 Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition
            所需用户权限
            在 Flow Builder 中打开、编辑或创建流： 管理流
            1. 从“设置”中，在快速查找框中，输入流，然后选择流。
            2. 选择新建流。
            3. 选择“记录触发的流”，然后选择创建。
            4. 在“选择对象”部分，选择“报价”作为对象。
              您也可以使用订单对象创建流。
            5. 在“配置触发器”部分，选择更新记录。
            6. 在“设置条目条件”部分中，指定这些值。
              1. 在条件要求中，选择满足所有条件 (AND)
              2. 选择状态字段。
              3. 选择等于运算符。
              4. 选择接受值。
            7. 保存更改，并为流命名。
            8. 在“选择元素”中，将鼠标悬停在 上方并单击 添加元素单击 + 添加元素。，搜索操作，然后选择操作。
            9. 在新操作中，按类别筛选，并选择 Revenue Cloud。
            10. 单击操作搜索选项，并选择创建合同。
            11. 从上一个操作（报价或订单对象 ({!$Record__Prior.Id})）添加标签和源 ID。
            12. 保存更改。
              默认情况下，使用流创建的合同会分配 Revenue Cloud 应用程序使用分配标记。

            完成流设置后，将合同字段添加到报价详细信息页面和订单详细信息页面布局。

            另请参阅：

             
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            Salesforce Help | Article