在 Revenue Cloud 中自動化報價和訂單中的契約建立

使用流程可自動從報價或訂單建立契約。建立當 Revenue Cloud 報價變更為「已接受」狀態時,叫用「從報價建立契約」流程動作的流程。您也可以新增更多條件或自訂流程來執行其他動作。使用類似流程從訂單建立契約。

適用於:Lightning Experience

適用於:已啟用交易管理的 Revenue Cloud Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition

需要的使用者權限
若要在 Flow Builder 中開啟、編輯或建立流程：	管理流程

進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入流程，然後選取「流程」。
選取「新流程」。
選取「記錄觸發流程」,然後選取「建立」。
在「選取物件」區段中,選取「報價」作為物件。
您也可以使用「訂單」物件建立流程。
在「設定觸發」區段中,選取「記錄已更新」。
在「設定項目條件」區段中,指定這些值。
1. 在「條件需求」中,選取「所有條件皆符合 (AND)」
2. 選取「狀態」欄位。
3. 選取「等於」 運算子。
4. 選取「接受」值。
儲存您的變更,然後命名您的流程。
在「選取元素」中,將滑鼠停留在並按一下新增元素 ,搜尋 動作,然後選取「動作」。
在「新增動作」中,依「種類」篩選,然後選取「Revenue Cloud」。
按一下「動作」搜尋選項,然後選取「建立契約」。
從先前動作新增「報價」或「訂單」物件 ({!$Record__Prior.Id}) 的「標籤」和「來源識別碼」。
請儲存您的變更。
使用流程建立的契約預設會獲指派 Revenue Cloud 應用程式用量指派標籤。

完成流程設定後,請將「契約」欄位新增至「報價詳細資料頁面」和「訂單詳細資料頁面」版面配置。

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