Olet tässä:
Asiakirjan luominen tarjouksesta
Luo ja jaa PDF-asiakirja suoraan tarjoussivulta.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Revenue Cloudin Enterprise-, Unlimited- ja Developer Edition -versioissa, joissa on transaktioiden hallinta käytössä |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Tarjousten tarkasteleminen: | Tarjousten lukuoikeus |
Huomautus Tarjousasiakirjat näyttävät kaikki juurituotteet. Ne näyttävät vain alitason tuotteet, joiden Tarjouksen näkyvyys -kenttä ei ole valittuna, joka on määritetty arvoon Aina tai joka on määritetty arvoon Vain tarjousasiakirja. Lisätietoja on kohdassa Tuotesuhteiden hallinta Revenue Cloudissa.
-
Napsauta tarjoustietueen sivulta
ja valitse sitten Luo PDF.
-
Napsauta Tallenna tarjoukseen tai Tallenna ja lähetä tarjous sähköpostitse.
Tallennetut PDF-asiakirjat lisätään Tarjous-PDF-tarjoukset-viiteluetteloon. Voit jakaa asiakirjoja käyttämällä Sähköposti-PDF-toimintoa viiteluettelossa.Huomautus PDF-tarjousten PDF-tarjoukset, jotka on luotu PDF-tarjousten luomisen avulla, käyttävät organisaation oletusarvoista tarjousasiakirjamallia. Jos haluat muuttaa tarjous-PDF-tarjouksille käytettyä mallia, luo tai päivitä tarjousasiakirjan malli Asiakirjojen rakentajassa ja kohdista se oletusarvoiseksi malliksi. Toisen mallin kohdistaminen oletusarvoiseksi korvaa aiemmin kohdistetun mallin. Vain yksi oletusarvoinen tarjousasiakirjamalli voi olla aktiivinen per organisaatio kerralla.
Ohjeet tarjousasiakirjamallien luomiseen ja hallintaan on kohdassa Tarjousasiakirjamallin luominen.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
