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Création d'un document à partir d'un devis
Créez et partagez un document PDF directement depuis la page du devis.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Éditions Enterprise, Unlimited et Developer de Revenue Management (anciennement Revenue Cloud) dans lesquelles la Gestion des transactions est activée |
| Autorisations utilisateur requises | |
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| Pour afficher des devis : | Lire sur les devis |
Remarque Les documents de devis affichent tous les produits racine. Ils affichent uniquement les produits enfants dont le champ Visibilité du devis n'est pas sélectionné, est défini sur Toujours ou est défini sur Document de devis uniquement. Consultez Gestion des relations produits dans la Gestion du revenu.
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Dans la page d'enregistrement du devis, cliquez sur
, puis sélectionnez Créer un fichier PDF.
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Cliquez sur Enregistrer dans le devis ou sur Enregistrer et envoyer le devis par e-mail.
Les documents PDF enregistrés sont ajoutés à la liste associée Devis PDF. Vous pouvez utiliser l'action Envoyer un e-mail PDF dans la liste associée pour partager les documents.Remarque Les devis PDF générés en utilisant Créer un fichier PDF utilisent le modèle de document de devis par défaut de l'organisation. Pour modifier le modèle utilisé pour les devis PDF, créez ou mettez à jour un modèle de document de devis dans Générateur de documents et attribuez-le par défaut. L'attribution par défaut d'un modèle différent remplace le modèle précédemment attribué. Un seul modèle de document de devis par défaut peut être actif par organisation à la fois.
Pour les instructions de création et de gestion de modèles de document de devis, consultez Création d'un modèle de document de devis.
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