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Gestione del reddito Agentforce
Per iniziare
- Salesforce Go
  - Funzioni e insiemi di funzioni
  - Configurazione della soluzione di orchestrazione Dunning
- Confronto delle licenze
- Tipi di utilizzo fatturabili
- Quale prodotto di gestione del reddito sto utilizzando?
Coesistenza
- Coesistenza di Gestione abbonamenti
- Coesistenza di Sales Force Automation
- Coesistenza di Salesforce CPQ
- Coesistenza di Salesforce CPQ e Salesforce Billing
- Coesistenza di Service Cloud
- B2B Commerce
Implementazione
- Pianificazione della propria implementazione
- Creazione del team di implementazione
- Limiti e considerazioni
- Fasi di preconfigurazione
- Impostazione
- Glossario
- Modello di dati
- Definizioni contesto predefinite
Migrazione
- Funzionalità di gestione del reddito
- Differenze rispetto a Salesforce CPQ
- Fasi di migrazione
  - Fase 1
  - Fase 2
  - Fase 3
- Considerazioni sulla pianificazione operativa
- Valutazione e selezione di una strategia di migrazione
- Ambito e approcci della migrazione dei dati transazionali
- Dipendenze dei dati
- Considerazioni sull'implementazione
- Strumenti di migrazione
- Strategia di implementazione e cutover
  - Approcci di implementazione
  - Pianificazione cutover
- Rapporti dopo la migrazione
  - Confronto dei periodi precedenti
  - Strategia di reporting
- Gestione del cambiamento
- Problemi comuni
- Migrazione dei dati
Aggiornamento di Gestione del reddito
- Guida all'aggiornamento per Summer '26
- Problemi noti per Summer '26
Gestione catalogo prodotti
- Inizia a utilizzare
  - Versioni e insiemi di autorizzazioni
  - Personaggi
- Impostazione
- Pianificazione del catalogo di prodotti
- Organizzazione dei prodotti
- Gestione degli attributi dinamici
- Creazione di modelli di prodotto
- Creazione di prodotti e bundle di prodotti
- Creazione di varianti prodotto
- Gestisci regole di qualifica
- Gestione dei modelli di vendita prodotti
  - Creazione di modelli di vendita prodotti
  - Assegnazione di un modello di vendita prodotti a un prodotto
- Individuazione dei prodotti e selezione guidata
- Limiti
Prezzi Salesforce
- Inizia a utilizzare
  - Attivazione di Prezzi Salesforce
  - Versioni, insiemi di autorizzazioni e profili
- Impostazione di base
- Impostazione avanzata
- Considerazioni sull'importazione e l'esportazione dei dati dei prezzi
  - Esportazione e importazione di dati
- Listini costi e listini prezzi
  - Definizione dei listini costi
  - Definizione dei listini prezzi
- Pianificazioni rettifica prezzo
  - Creazione e gestione delle pianificazioni
  - Processi batch
- Procedure di calcolo dei prezzi
- Elementi prezzi
- Scenari prezzi univoci
- Accesso alle informazioni sui prezzi
  - Calendario sconti prezzi
  - Visualizzazione dei dati dei prezzi
- Limiti
Gestione delle tariffe
- Esplora
- Imposta
- Procedure di valutazione
- Procedure di individuazione delle valutazioni
- Limiti
Product Configurator (Configuratore prodotto)
- Per iniziare
  - Attiva
  - Insiemi di autorizzazioni
- Impostazione
- Esplorazione del flusso Product Configurator
- Configurazione dei prodotti con Product Configurator
- Regole e vincoli nel configuratore con il motore di regole dei vincoli
- Definizione delle regole di configurazione con il Motore di regole...
- Configuratore di terze parti
- Limiti del Product Configurator
Gestione delle transazioni
- Iniziare a utilizzare Gestione transazioni
- Funzioni di gestione delle transazioni
- Preventivi e ordini in Gestione del reddito
- Vendita di prodotti basati sull'utilizzo
- Contratti in Gestione del reddito
- Gestione del ciclo di vita degli asset in Gestione del reddito
Offerte dilaganti in Gestione del reddito
- Informazioni sulle trattative di rampa
- Impostazione delle trattative rampa
- Crea trattative rampa
- Aggiunta di prodotti a una trattativa a rampa
- Gestione di una trattativa rampa
- Offerte rampa per i prodotti di utilizzo
- Rinnovo anticipato degli asset con rampa
- Scomposizione degli ordini di trattativa rampa
- Esempi di trattative rampa per i gruppi
  - Esempio di base di trattative rampa per i gruppi
  - Esempio avanzato di trattative rampa per i gruppi
- Considerazioni sulle trattative di rampa
Approvazioni avanzate
- Iniziare a utilizzare le approvazioni avanzate
- Personalizzazione delle pagine per le approvazioni
- Progettazione di un flusso di lavoro di approvazione
- Anteprima delle approvazioni
  - Esempio: In che modo le condizioni della fase influiscono su...
  - Anteprima di un flusso di lavoro di approvazione
- Approvazioni in Slack
  - Attivazione delle notifiche Slack per le approvazioni
- Modelli di email nelle approvazioni avanzate
  - Creazione di record definizione contenuto avviso di approvazione
- Considerazioni sulle approvazioni avanzate
Dynamic Revenue Orchestrator (Orchestratore reddito dinamico)
- Impostazione di base di Dynamic Revenue Orchestrator
- Impostazione avanzata di Dynamic Revenue Orchestrator
- Progettazione della scomposizione dell'ordine
- Progettazione dell'orchestrazione dell'ordine
- Amministrazione del rischio SLA
  - Configurazione delle regole di rischio della fase di evasione
- Configurazione della gestione degli errori di automazione
  - Configurazione delle regole di fallout
  - Configurazione dei tentativi della fase di evasione
- Invio di ordini per la decomposizione e l'evasione dell'ordine
- Concetti e riferimenti di Dynamic Revenue Orchestrator
- Limiti di Dynamic Revenue Orchestrator
Gestione dell'utilizzo
- Iniziare a utilizzare Gestione utilizzo
  - Abilitazione di Gestione utilizzo
  - Licenze insieme di autorizzazioni, profili e autorizzazioni utente
- Impostazione della gestione dell'utilizzo in Gestione del reddito
- Gestione del consumo per i prodotti basati sull'utilizzo
- Pianificazioni fatturazione e fatture per i prodotti basati...
- Limiti di gestione dell'utilizzo
Fatturazione
- Imposta fatturazione
  - Attiva fatturazione
  - Impostazione guidata per la fatturazione
  - Assegna insiemi di autorizzazioni
  - Seleziona record predefiniti
  - Configurazione delle definizioni contesto per la fatturazione
  - Aggiunta di nuovi campi di fatturazione ai layout di pagina
- Impostazione di funzioni di fatturazione aggiuntive
  - Impostazione dei piani dei punti salienti per le modifiche
  - Impostazione delle funzioni di contabilità finanziaria
  - Attivazione della generazione di documenti PDF in fattura e...
  - Attivazione della consegna email delle fatture
  - Attivazione delle funzioni di numerazione sequenziale
  - Impostazione delle funzioni delle note di credito
  - Impostazione di Gestione controversie fatturazione
  - Impostazione di Dunning orchestrato per le raccolte
  - Acquisizione delle imposte a livello di intestazione
  - Impostazione del calcolo del punteggio del rischio fattura per...
  - Impostazione delle funzioni di pagamento
  - Definizione delle regole e dell'ordine di applicazione della nota di...
    - ID corrispondenza non valido durante la richiesta di pagamento
    - Esempio: Applicazione di crediti e pagamenti basati su regole
  - Portale fatturazione self-service
- Considerazioni sull'impostazione e l'utilizzo della fatturazione
- Definizione di policy di fatturazione e regole di fatturazione
  - Creazione di policy di fatturazione, trattamenti e voci trattamento
  - Informazioni su Escludi dalla fatturazione
  - Soluzione del trattamento fatturazione
- Creazione delle condizioni di pagamento
  - Esempi: Condizioni di pagamento
- Gestisci accordi di fatturazione
  - Creazione di accordi di fatturazione e righe di accordi di...
  - Configurazione degli accordi di fatturazione per i gruppi di...
  - Esempi: Fatturazione flessibile per modelli di business complessi
- Configurazione della fatturazione dei punti salienti
  - Definizione dei punti salienti di fatturazione
    - Metodo 1: Configurazione dei punti salienti di fatturazione con i...
    - Metodo 2: Creazione di piani e voci di piano per i punti salienti di...
  - Fatturazione dei punti salienti per gli asset modificati, rinnovati...
  - Esempio di fatturazione punto saliente
- Definizione del calcolo dell'imposta per le fatture
  - Configurazione del calcolo dell'imposta per le fatture
  - Importazione di voci imposte esterne nella fatturazione
- Creazione di profili di fatturazione
- Gestisci contabilità finanziaria
  - Modello di dati di contabilità finanziaria
  - Persone giuridiche
    - Creazione di entità giuridiche
    - Compilazione, utilizzo e considerazioni automatiche delle persone...
  - Periodi contabili
  - Piano dei conti e voci del libro giornale
  - Guadagni e perdite realizzati in valuta estera
    - Esempio: Acquisizione automatica dei guadagni o delle perdite in...
  - Chiusura e riapertura periodi contabili entità giuridica
  - Acquisizione degli importi delle transazioni in più valute
- Anteprima delle fatture
  - Modello di documento predefinito per generare documenti PDF in...
  - Generazione di anteprime fatture e anteprima di documenti PDF
    - Generazione di anteprime fatture per ordini e account
    - Generazione di anteprime delle fatture per i gruppi di...
  - Generazione di anteprime fattura con l'API Anteprima fattura
- Gestione delle pianificazioni fatturazione e dei gruppi di...
  - Generazione di pianificazioni fatturazione
  - Aggiornamento dei gruppi di pianificazione fatturazione
  - Definizione del raggruppamento fatture in una pianificazione...
- Limite del periodo e ripartizione nei cicli di fatturazione
  - Confini periodo e giorno del mese di fatturazione
  - Requisiti della combinazione di campi
- Sospensione e ripresa della fatturazione
- Genera fatture
  - Modello di dati fattura
  - Generazione automatica di fatture con esecuzioni batch di fatture
  - Generazione di fatture per account o ordini
  - Creazione di fatture indipendenti o importazione di fatture esterne
  - Gestione delle fatture tramite API o azioni del flusso
  - Annulla fatture
  - Dettagli fattura generata
- Punteggio rischio fattura (pilota)
  - Panoramica delle funzioni e degli asset del calcolo del punteggio...
  - Visualizzazione dei punteggi del rischio fattura (pilota)
- Generazione di documenti PDF in fattura
  - Modello di documento predefinito per la generazione di documenti PDF...
  - Generazione di un batch di documenti PDF su fattura
  - Assegnazione di un modello di documento fattura a un profilo di...
  - Generazione di documenti PDF fattura specifici per i profili di...
  - Generazione di un singolo documento PDF su fattura utilizzando Flow,...
  - Generazione di PDF delle fatture con il logo aziendale
  - Dettagli documento PDF Fattura generata
- Invio di fatture tramite email
  - Definizione della configurazione e delle preferenze di consegna...
  - Invio di email fattura dai record fattura
  - Invio di email in blocco da esecuzioni batch di fatture
- Gestisci note di credito
  - Informazioni sulle note di credito
  - Modello di dati nota di credito
  - Creazione e applicazione di note di credito indipendenti
  - Creazione e applicazione di note di credito
  - Annullamento o recupero di note di credito
  - Conversione automatica delle voci in fattura negative
  - Applicazione automatica dei crediti
  - API e azioni nota di credito
  - Risultati dell'applicazione nota di credito
- Configurazione della numerazione sequenziale per fatture e note di...
  - Numerazione sequenziale senza gap
  - Configurazione delle policy di sequenza
  - Gestione della numerazione sequenziale mediante le API
  - Assegnazione sequenziale di fatture e numeri di nota di credito
- Gestisci note di debito
  - Informazioni sulle note di debito
  - Modello di dati nota di debito
  - Creazione di note di debito e record correlati
- Elaborazione dei pagamenti ed emissione dei rimborsi
  - Modello di dati Pagamenti
  - Configurazione dei metodi di pagamento salvati
  - Migrazione dei metodi di pagamento salvati con token
  - Pianificazioni di pagamento ed elementi dello schema di pagamento
  - Processo pagamenti
  - Panoramica sull'esecuzione in batch di pagamento
  - Riprova pagamenti non riusciti
    - Impostazione delle regole di tentativo di pagamento
    - Esempi: Configurazione degli insiemi di regole di tentativo di...
  - Emissione di rimborsi e liquidazione dei saldi
  - Invio dei dati di pagamento di livello 2 e 3 tramite i gateway di...
  - API e azioni Pagamenti e rimborsi
- Gestione delle riscossioni per gli account
  - Creazione di piani di raccolta ed elementi del piano di raccolta
  - Impostazione e invio di email Dunning
  - Raccolta delle promesse di pagamento per un elemento del piano di...
  - Orchestrazione della strategia Dunning per le raccolte
    - Avvio e monitoraggio dell'orchestrazione Dunning
- Cancella fatture
  - Cancellazione delle fatture mediante Azione invocabile nel flusso
  - Impatto delle cancellazioni delle fatture
- Gestione delle controversie di fatturazione
  - Inoltro di richieste di assistenza per conto del cliente
  - Risoluzione delle richieste di servizio di fatturazione
- Panoramica account fatturazione
- Estratto conto
  - Generazione di un estratto conto
  - Generazione di estratti conto utilizzando le API
  - Dettagli estratto conto generato
- Billing Settlements Central (Centrale regolamenti fatturazione)
- Console Operazioni di fatturazione
- Limiti nella fatturazione
Agentforce per Gestione del reddito
- Modelli di agente in Gestione del reddito
- Impostazione di Agentforce per Gestione del reddito
- Impostazione dell'accesso a comunità e partner per Agentforce in...
- Considerazioni per Agentforce in Gestione del reddito
- Agentforce per Gestione preventivi reddito
- Agentforce per la fatturazione Assistenza ai dipendenti
- Agentforce per l'agente dell'assistenza del servizio di fatturazione
  - Impostazione dell'agente dell'assistenza per il servizio di...
- Riferimento subagente reddito
  - Subagente: Generazione descrizione prodotto
Promozioni in Gestione del reddito (beta)
- Impostazione delle promozioni in Gestione del reddito (beta)
- Progettazione di promozioni in Gestione del reddito (beta)
- Visualizzazione o applicazione di promozioni in Gestione del reddito...
  - Considerazioni per modificare, rinnovare o annullare gli asset
Creazione e gestione dell'esecuzione delle procedure
- Informazioni sull'ordine di esecuzione per la transazione di vendita...
- Creazione di piani procedurali
  - Creazione di definizioni di piano procedurale utilizzando i modelli
  - Creazione di una definizione di piano procedura personalizzato
- Personalizzazione dei piani procedurali con gli hook Apex
- Utilizzo del framework del piano procedurale
- Piani delle procedure di esportazione e importazione
- Limiti del piano procedurale
Supporto della gestione del reddito per Experience Cloud
- Licenze insieme di autorizzazioni per gli utenti dei siti Experience...
- Modelli Experience Cloud supportati
- Operazioni di gestione del reddito per Experience Cloud
- Requisiti di implementazione di Product Configurator per Experience...
- Operazioni di gestione delle transazioni supportate nei siti LWR
- Creazione di contratti da preventivi e ordini per gli utenti partner
Intelligence sulla gestione del reddito per Gestione del reddito
- Impostazione di Intelligence sulla gestione del reddito
- Installazione delle app Intelligence di Gestione del reddito
- Cruscotti digitali Intelligence di Gestione del reddito
Console operativa Revenue Cloud
- Monitoraggio e risoluzione dei problemi di prezzo
- Risoluzione dei problemi delle configurazioni dei prodotti
  - Impostazione dei registri di configurazione dei prodotti
  - Attivazione dei registri di configurazione

Creazione di un documento da un preventivo

Ti trovi qui:

Creazione di un documento da un preventivo

Creare e condividere un documento PDF direttamente dalla pagina del preventivo.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience

Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition di Gestione del reddito (precedentemente Revenue Cloud) in cui è abilitata Gestione delle transazioni

Autorizzazioni utente necessarie
Per visualizzare i preventivi:	Lettura per i preventivi

Nota I preventivi mostrano tutti i prodotti radice. Visualizzano solo i prodotti secondari il cui campo Visibilità preventivo non è selezionato, è impostato su Sempre o è impostato su Solo documento preventivo. Vedere Gestione delle relazioni tra i prodotti in Gestione del reddito.

Nella pagina del record preventivo, fare clic su e quindi selezionare Crea PDF.
Fare clic su Salva in preventivo o su Salva e invia preventivo per email.
I documenti PDF salvati vengono aggiunti all'elenco correlato Preventivi in PDF. È possibile utilizzare l'azione Email PDF nell'elenco correlato per condividere i documenti.
Nota I preventivi in PDF generati utilizzando Crea PDF utilizzano il modello di documento preventivo predefinito dell'organizzazione. Per modificare il modello utilizzato per i preventivi in PDF, creare o aggiornare un modello di documento preventivo nel Generatore di documenti e assegnarlo come predefinito. L'assegnazione di un modello diverso come predefinito sostituisce il modello assegnato in precedenza. Per ogni organizzazione può essere attivo un solo modello di documento preventivo predefinito alla volta.
Per istruzioni sulla creazione e la gestione dei modelli di documento preventivo, vedere Creazione di un modello di documento preventivo.