견적서에서 문서 만들기
견적서 페이지에서 직접 PDF 문서를 만들고 공유합니다.
필수 Edition
| 제공 제품: Lightning Experience |
| 사용 가능 제품: 트랜잭션 관리가 활성화된 Revenue Cloud의 Enterprise, Unlimited 및 Developer Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
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| 견적서 보기: | 견적서에 대한 읽기 |
노트 견적서 문서에 모든 루트 제품이 표시됩니다. 견적서 가시성 필드가 선택되지 않았거나 항상으로 설정되었거나 견적서 문서만으로 설정된 하위 제품만 표시됩니다. Revenue Cloud에서 제품 관계 관리를 참조하십시오.
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견적서 레코드 페이지에서
을 클릭한 다음, PDF 만들기를 선택합니다.
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견적서에 저장 또는 견적서 저장 및 이메일로 보내기를 클릭합니다.
저장된 PDF 문서는 견적서 PDF 관련 목록에 추가됩니다. 관련 목록에서 PDF 이메일 보내기 작업을 사용하여 문서를 공유할 수 있습니다.노트 PDF 만들기를 사용하여 생성된 견적서 PDF는 조직 기본 견적서 문서 템플릿을 사용합니다. 견적서 PDF에 사용되는 템플릿을 변경하려면 문서 작성기 견적서 문서 템플릿을 만들거나 업데이트하고 기본값으로 할당합니다. 기본값으로 다른 템플릿을 할당하면 이전에 할당된 템플릿이 재정의됩니다. 한 번에 하나의 기본 견적서 문서 템플릿만 조직당 활성화할 수 있습니다.
견적서 문서 템플릿 만들기 및 관리에 대한 지침은 견적서 문서 템플릿 만들기를 참조하십시오.
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