U bent hier:
Een document maken op basis van een offerte
Maak en deel een PDF-document rechtstreeks vanaf de offertepagina.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition van Revenue Cloud waarin Transactiebeheer is ingeschakeld |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Offertes weergeven: | Lezen voor offertes |
Opmerking Offertedocumenten tonen alle rootproducten. Ze tonen alleen de onderliggende producten waarvan het veld Offertezichtbaarheid niet is geselecteerd, is ingesteld op Altijd of is ingesteld op Alleen offertedocument. Zie Productrelaties beheren in Revenue Cloud.
-
Klik op de offerterecordpagina op
en selecteer vervolgens PDF-bestand maken.
-
Klik op Opslaan naar offerte of Opslaan en offerte per e-mail verzenden.
Opgeslagen PDF-documenten worden toegevoegd aan de gerelateerde lijst Offerte-PDF-bestanden. U kunt de actie PDF-bestand per e-mail verzenden in de gerelateerde lijst gebruiken om de documenten te delen.Opmerking Offerte-PDF-bestanden die zijn gegenereerd met behulp van PDF maken, gebruiken de standaard offertedocumentsjabloon van de organisatie. Als u de sjabloon wilt wijzigen die wordt gebruikt voor offerte-PDF-bestanden, maakt of werkt u een offertedocumentsjabloon bij in Documentsamensteller en wijst u deze toe als de standaard. Als u een andere sjabloon toewijst als de standaardsjabloon, wordt de eerder toegewezen sjabloon overschreven. Per organisatie kan slechts één standaard offertedocumentsjabloon tegelijk actief zijn.
Zie Een offertedocumentsjabloon maken voor instructies over het maken en beheren van offertedocumentsjablonen.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
