Opprette et dokument fra et tilbud
Opprett og del et PDF-dokument direkte fra tilbudssiden.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition i Revenue Cloud der Transaksjonsbehandling er aktivert |
| Nødvendig brukertillatelse | |
|---|---|
| For å vise tilbud: | Lese-tillatelse for tilbud |
Merk Tilbudsdokumenter viser alle rotprodukter. De viser bare de underordnede produktene der feltet Tilbudssynlighet ikke er valgt, er satt til Alltid eller er satt til Bare tilbudsdokument. Se Behandle produktrelasjoner i Agentforce Omsetningsbehandling.
-
Klikk på
på tilbudspostsiden, og velg deretter Opprett PDF-fil.
-
Klikk på Lagre til tilbud eller Lagre og sende tilbud med e-post.
Lagrede PDF-dokumenter legges til i den relaterte listen Tilbuds-PDF-filer. Du kan bruke handlingen E-post-PDF i den relaterte listen til å dele dokumentene.Merk Tilbuds-PDF-filer som genereres med Opprett PDF-fil, bruker organisasjonens standard tilbudsdokumentmal. Hvis du vil endre malen som brukes til PDF-tilbudsfiler, oppretter eller oppdaterer du en tilbudsdokumentmal i Dokumentbygger og tildeler den som standard. Tildeling av en annen mal fordi standardmalen overstyrer den tidligere tildelte malen. Bare én standard tilbudsdokumentmal kan være aktiv per organisasjon om gangen.
Hvis du vil ha instruksjoner om oppretting og behandling av tilbudsdokumentmaler, kan du se Opprette en tilbudsdokumentmal.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
