Создайте PDF-документ и предоставьте к нему общий доступ непосредственно на странице сметы.
Требуемые версии
Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Enterprise, Unlimited и Developer Edition Revenue Cloud с включенным управлением транзакциями
Необходимые полномочия пользователя
Для просмотра смет:
Чтение для смет
Примечание Документы сметы отображают все корневые продукты. Они отображают только дочерние продукты, поле «Доступность сметы» которых не выбрано, установлено на «Всегда» или установлено на «Только документ сметы». См. Управление взаимосвязями продуктов в Revenue Cloud.
На странице записи сметы нажмите , а потом выберите «Создать PDF».
Нажмите «Сохранить в смету» или «Сохранить и отправить смету по эл. почте».
Сохраненные PDF-документы добавляются в связанный список PDF-смет. Чтобы предоставить общий доступ к документам, воспользуйтесь действием «PDF-адрес эл. почты» в связанном списке.
Примечание PDF-сметы, созданные посредством параметра «Создать PDF», используют стандартный шаблон документа сметы организации. Чтобы изменить шаблон, используемый для PDF-смет, создайте или обновите шаблон документа сметы в Конструкторе документов и назначьте его по умолчанию. Назначение другого шаблона в качестве стандартного переопределяет ранее назначенный шаблон. Одновременно организация может использовать только один стандартный шаблон документа сметы.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
