从报价创建文档
直接从报价页面创建并共享 PDF 文档。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于启用了事务管理的 Revenue Cloud 的 Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition |
| 所需用户权限 | |
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| 查看报价： | 对报价拥有读取权限 |
备注 报价文档显示所有根产品。它们仅显示未选择报价可见性字段、设置为始终或设置为仅报价文档的子产品。见在 Revenue Cloud 中管理产品关系。
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在报价记录页面上，单击
，然后选择创建 PDF。
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单击保存到报价或保存并发送报价。
保存的 PDF 文档会添加到报价 PDF 相关列表。您可以使用相关列表中的电子邮件 PDF 操作来共享文档。备注 使用创建 PDF 生成的报价 PDF 使用组织默认的报价文档模板。要更改用于报价 PDF 的模板，请在文档生成器中创建或更新报价文档模板，并将其指定为默认值。将不同的模板指定为默认模板会覆盖之前分配的模板。每个组织一次只能启用一个默认报价文档模板。
有关创建和管理报价文档模板的说明，请参阅创建报价文档模板。
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