從報價建立文件
直接從報價頁面建立並共用 PDF 文件。
必要版本
| 適用於:Lightning Experience |
| 適用於:已啟用交易管理的 Revenue Cloud Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要檢視報價： | 對報價的「讀取」權限 |
備註 報價文件會顯示所有根產品。它們只會顯示其「報價可視性」欄位未選取、設定為「一律」或設定為「僅報價文件」的子系產品。請參閱在 Revenue Cloud 中管理產品關係。
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在報價記錄頁面上,按一下「
」,然後選取「建立 PDF」。
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按一下「儲存至報價」或「儲存並以電子郵件傳送報價」。
儲存的 PDF 文件會新增至「報價 PDF」相關清單。您可以使用相關清單中的「電子郵件 PDF」動作來共用文件。備註 使用「建立 PDF」產生的報價 PDF 使用組織預設報價文件範本。若要變更用於報價 PDF 的範本,請在文件產生器中建立或更新報價文件範本,並將其指派為預設。指派不同的範本作為預設值會覆寫先前指派的範本。每個組織一次只能啟用一個預設報價文件範本。
如需建立和管理報價文件範本的指示,請參閱 建立報價文件範本。
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