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            注文ライフサイクル管理のオブジェクト状態値の作成

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Revenue Cloud

            注文ライフサイクル管理のオブジェクト状態値の作成

            注文オブジェクトの可能な状態を定義して、注文ライフサイクルのフェーズを確立します。データの整合性を維持するために、オブジェクトの状態値の名前が注文状況選択リスト値の API 参照名と正確に一致するようにします。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: トランザクション管理が有効になっている Revenue Cloud の Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition
            必要なユーザー権限
            オブジェクト状態値を作成する
            • 注文およびオブジェクト状態定義に対する「参照」
            • オブジェクト状態値に対する「作成」

            デフォルトでは、注文オブジェクトの状況項目には [ドラフト] と [有効] の 2 つの選択リスト値が含まれます。他のオブジェクト状態値を作成する前に、カスタム状態ごとに選択リスト値を作成し、必要な順序で並び替えます。選択リストの使用方法については、「選択リスト値の追加または編集」を参照してください。

            注文プロセスの各フェーズを表す特定の状況値をオブジェクト状態定義に追加します。

            1. アプリケーションランチャーで、[オブジェクト状態定義] を見つけて選択します。
            2. 状態を追加するオブジェクト状態定義をクリックします。
            3. [関連] をクリックします。
            4. [オブジェクト状態値] セクションで、 [新規] をクリックします。
            5. 注文状況選択リスト値の API 参照名を入力します。
            6. 変更内容を保存します。
            7. 追加する状況ごとにこの手順を繰り返します。
              メモ
              メモ [参照レコードアクセス種別] 項目と [参照レコードレイアウト項目値] 項目は、注文オブジェクトの状態値には適用されません。
             
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            Salesforce Help | Article