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            建立訂單生命週期管理的物件狀態值

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            1. Salesforce 說明
            2. 文件
            3. Revenue Cloud

            建立訂單生命週期管理的物件狀態值

            定義訂單物件的可能狀態,以建立訂單生命週期的階段。確保物件狀態值的名稱完全符合訂單狀態選項清單值的 API 名稱,以維護資料完整性。

            必要版本

            適用於:Lightning Experience
            適用於:已啟用交易管理的 Revenue Cloud Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition
            需要的使用者權限
            建立物件狀態值:
            • 對訂單和物件狀態定義的檢視權限
            • 對物件狀態值的「建立」權限

            依預設,訂單物件的狀態欄位包含兩個選項清單值:「草稿」與「已啟用」。在您建立其他物件狀態值之前,請為每個自訂狀態建立選項清單值,並依照所需順序排序。若要瞭解如何使用選項清單,請參閱 新增或編輯選項清單值。

            將特定狀態值新增至您的物件狀態定義,以代表訂單流程的每個階段。

            1. 進入 App Launcher,尋找並選取「物件狀態定義」。
            2. 按一下您要新增狀態的物件狀態定義。
            3. 按一下「相關」。
            4. 在「物件狀態值」區段中,按一下「新增」。
            5. 輸入訂單狀態選項清單值的 API 名稱。
            6. 儲存您的變更。
            7. 針對您要新增的每個狀態重複此步驟。
              備註
              備註 「參照記錄存取類型」和「參照記錄版面配置欄位值」欄位不適用於訂單物件狀態值。
             
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            Salesforce Help | Article