Überspringen Sie die Angebots- und Genehmigungsphasen für einfache Transaktionen, indem Sie direkt einen Auftragsdatensatz generieren. Mit diesem Prozess können Sie Verkäufe verwalten, die sofort abgewickelt werden müssen, ohne eine vorläufige Angebotsdokumentation erstellen zu müssen.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition von Revenue Cloud mit aktivierter Transaktionsverwaltung
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Erstellen von Aufträgen:
PlaceOrder-API-Berechtigungssatz
Klicken Sie auf der Registerkarte "Aufträge" auf Neuer Auftrag.
Geben Sie die Auftragsdetails wie Accountname, Startdatum des Auftrags, Status und alle anderen erforderlichen Informationen ein.
Speichern Sie Ihre Änderungen.
Wählen Sie die Registerkarte Verwandt aus.
Klicken Sie im Abschnitt "Anwendungsnutzungszuweisungen" auf Neu.
Geben Sie als Anwendungsnutzungstyp RevenueLifecycleManagement ein.
Speichern Sie Ihre Änderungen.
Klicken Sie auf Linien.
Suchen Sie nach Produkten und fügen Sie sie dem Auftrag hinzu.
Die hinzugefügten Produkte werden im Abschnitt "Auftragsprodukte" angezeigt.
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