Ignorez les phases de devis et d'approbation pour des transactions simples en générant directement un enregistrement de commande. Ce processus permet de gérer les ventes qui nécessitent une réalisation immédiate sans documentation préalable sur le devis.
Éditions requises
Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Éditions Enterprise, Unlimited et Developer de Revenue Cloud dans lesquelles la Gestion des transactions est activée
Autorisations utilisateur requises
Pour créer des commandes :
Ensemble d'autorisations API PlaceOrder
Sous l'onglet Commandes, cliquez sur Nouvelle commande.
Saisissez les détails de la commande, tels que le nom du compte, la date de début de la commande, le statut et toutes les autres informations nécessaires.
Enregistrez vos modifications.
Sélectionnez l'onglet Associé.
Dans la section Attributions d'utilisation de l'application, cliquez sur Nouveau.
Dans Type d'utilisation de l'application, saisissez RevenueLifecycleManagement.
Enregistrez vos modifications.
Cliquez sur Lignes.
Parcourez et ajoutez des produits à la commande.
Les produits ajoutés sont affichés dans la section Produits de commande.
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