Ignorare le fasi di preventivo e approvazione per le transazioni semplici generando direttamente un record ordine. Questo processo consente di gestire le vendite che richiedono un'evasione immediata senza la documentazione preliminare del preventivo.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition di Revenue Cloud in cui è abilitata la gestione delle transazioni
Autorizzazioni utente richieste
Per creare ordini:
Insieme di autorizzazioni API PlaceOrder
Nella scheda Ordini, fare clic su Nuovo ordine.
Immettere i dettagli dell'ordine, ad esempio il nome account, la data di inizio ordine, lo stato e qualsiasi altra informazione necessaria.
Salvare le modifiche.
Selezionare la scheda Related (Correlato).
Nella sezione Assegnazioni utilizzo applicazione, fare clic su Nuovo.
Per Tipo di utilizzo applicazione, immettere RevenueLifecycleManagement.
Salvare le modifiche.
Fare clic su Linee.
Sfogliare e aggiungere prodotti all'ordine.
I prodotti aggiunti vengono visualizzati nella sezione Prodotti ordinati.
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