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            注文の作成

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Agentforce収益管理

            注文の作成

            注文レコードを直接生成することで、簡単な取引の見積フェーズと承認フェーズをスキップします。このプロセスにより、暫定的な見積ドキュメントなしですぐに履行する必要があるセールスを管理できます。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: トランザクション管理が有効になっている Revenue Management (旧 Revenue Cloud) の Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition
            必要なユーザー権限
            注文を作成する PlaceOrder API 権限セット
            1. [注文] タブで、[新規注文] をクリックします。
            2. 取引先名、注文開始日、状況、その他の必要な情報など、注文の詳細を入力します。
            3. 変更を保存します。
            4. [関連] タブを選択します。
            5. [Application Usage Assignments (アプリケーション使用状況の割り当て)] セクションで、[新規] をクリックします。
            6. [アプリケーション利用状況種別] に「RevenueLifecycleManagement」と入力します。
            7. 変更を保存します。
            8. ［Lines］ をクリックします。
            9. 商品を参照して注文に追加します。
              追加された商品が [注文商品] セクションに表示されます。

            関連項目:

             
            読み込み中
            Salesforce Help | Article