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          创建订单

          创建订单

          通过直接生成订单记录,跳过直接交易的报价和批准阶段。此流程使您能够管理需要立即履行的销售,而无需初步报价文档。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience
          适用于启用了事务管理的 Revenue Cloud 的 EnterpriseUnlimitedDeveloper Edition
          所需用户权限
          创建订单: PlaceOrder API 权限集
          1. 在“订单”选项卡上,单击新建订单
          2. 输入订单详细信息,例如客户名称、订单开始日期、状态和任何其他必要信息。
          3. 保存更改。
          4. 选择相关选项卡。
          5. 在“应用程序使用分配”部分,单击新建
          6. 对于应用程序使用类型,输入 RevenueLifecycleManagement
          7. 保存更改。
          8. 单击
          9. 浏览并将产品添加到订单。
            添加的产品会显示在订单产品部分。
           
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          Salesforce Help | Article