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          建立訂單

          建立訂單

          透過直接產生訂單記錄,略過直接交易的報價和批准階段。此流程可讓您管理需要立即履行的銷售,無須預先提供報價文件。

          必要版本

          適用於:Lightning Experience
          適用於:已啟用交易管理的 Revenue Cloud EnterpriseUnlimitedDeveloper Edition
          需要的使用者權限
          若要建立訂單: PlaceOrder API 權限集
          1. 在「訂單」索引標籤上,按一下「新增訂單」。
          2. 輸入訂單詳細資料,例如帳戶名稱、訂單開始日期、狀態,以及任何其他必要資訊。
          3. 請儲存您的變更。
          4. 選取「相關」索引標籤。
          5. 在「應用程式用量指派」區段中,按一下「新增」。
          6. 針對「應用程式使用類型」,輸入 RevenueLifecycleManagement
          7. 請儲存您的變更。
          8. 按一下「線條」。
          9. 瀏覽並將產品新增至訂單。
            新增的產品會顯示在「訂單產品」區段中。
           
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          Salesforce Help | Article