Wandeln Sie ein akzeptiertes Angebot mit einem Klick in einen Auftrag um, um Produkt-, Mengen-, Preis- und Steuerdaten zu synchronisieren. Bei Verwendung dieses Prozesses übernimmt der Auftragsdatensatz diese Details automatisch direkt aus dem Angebotsdatensatz.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition von Revenue Cloud mit aktivierter Transaktionsverwaltung
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Erstellen von Aufträgen aus Angeboten:
Aufträge aus Angeboten erstellen
Der Auftragsdatensatz kopiert Produkt-, Mengen-, Preis- und Steuerinformationen direkt aus dem Angebotsdatensatz. Wenn Sie am Auftragsdatensatz steuerliche Änderungen vornehmen, berechnet Salesforce die Steuern für den Auftrag neu.
Öffnen Sie den Angebotsdatensatz.
Klicken Sie auf Auftrag erstellen.
Überwachen Sie Ihre Benachrichtigungen, um den Status der Auftragserstellung zu bestätigen.
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