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          見積からの注文の作成

          見積からの注文の作成

          商品、数量、価格設定、税金データを同期するために、1 回のクリックで承諾済み見積を注文に変換します。このプロセスを使用すると、注文レコードは自動的に見積レコードから直接これらの詳細を継承します。

          必要なエディション

          使用可能なインターフェース: Lightning Experience
          使用可能なエディション: トランザクション管理が有効になっている Revenue Cloud の Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition
          必要なユーザー権限
          見積から注文を作成する 見積からの注文の作成

          注文レコードでは、商品、数量、価格設定、税金情報が見積レコードから直接コピーされます。注文レコードに税金に影響する変更を加えると、Salesforce によって注文の税金が再計算されます。

          1. 見積レコードを開きます。
          2. [Create Order] をクリックします。
            通知を監視して、注文の作成状況を確認します。
           
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          Salesforce Help | Article