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          从报价创建订单

          从报价创建订单

          一键将接受的报价转换为订单,以同步产品、数量、定价和税务数据。使用此流程,订单记录会自动直接从报价记录继承这些详细信息。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience
          适用于启用了事务管理的 Revenue Cloud 的 EnterpriseUnlimitedDeveloper Edition
          所需用户权限
          从报价创建订单: 从报价创建订单

          订单记录直接从报价记录复制产品、数量、定价和税务信息。如果您对订单记录进行任何影响税额的更改,Salesforce 会重新计算订单的税额。

          1. 打开报价记录。
          2. 单击创建订单
            监控您的通知,以确认订单创建的状态。
           
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          Salesforce Help | Article