Luk

Denne tekst er oversat ved hjælp af Salesforce-maskinoversættelsessystem. Du finder flere detaljer her.

Lær

Indhold

Ingen resultater

Her er nogle søgetips

Kontroller stavemåden for dine søgeord.
Brug mere generelle søgeudtryk.
Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

Søg efter alle i Hjælp til Salesforce

Lær
- Kom godt i gang
- Salesforce Go
  - Funktioner og funktionssæt
- Funktionelle områder og funktioner efter licenser
- Anvendelsestyper, der kan faktureres
Sameksistens
- Coexistence i Abonnementsstyring
- Sameksistens for salgsstyrkeautomatisering
- Salesforce CPQ Coexistence
- Sameksistens mellem Salesforce CPQ og Salesforce-fakturering
- Service Cloud-sameksistens
- B2B Commerce
Migrering
- Scenarier og krav
- Aktivdata
- Faktureringsdata
Gør dig klar til din Revenue Cloud
- Planlæg din Revenue Cloud
- Opbyg dit Revenue Cloud
- Revenue Cloud og -overvejelser
- Forudkonfigurationstrin
- Opsæt Revenue Cloud
- Revenue Cloud
- Udforsk Revenue Cloud
- Foruddefinerede kontekstdefinitioner i Revenue Cloud
Opgrader Revenue Cloud
- Opgrader vejledning for Spring ’26
- Kendte problemer og begrænsninger for Spring '26
Produktkatalogstyring
- Begynd at bruge Produktkatalogstyring
  - Produktkatalogstyringsversioner og tilladelsessæt
  - Personaer i produktkatalogstyring til Revenue Cloud
- Opsætning af produktkatalogstyring
- Planlæg dit produktkatalog
- Organiser dine produkter med kataloger og kategorier
- Administrer dynamiske attributter i Revenue Cloud
- Opret produktskabeloner ved brug af produktklassificeringer
- Opret produkter og produktpakker i Revenue Cloud
- Administrer kvalificeringsregler for produkter i Revenue Cloud
- Administrer produktsalgsmodel i Revenue Cloud
- Produktramp-segmenter i Ramp-handler for linjer
- Produktopdagelse og valg af guidet produkt
- Begrænsninger for produktkatalogstyring
Salesforce-prissætning
- Begynd at bruge Salesforce-prissætning
  - Aktiver Salesforce-prissætning
  - Salesforce Pricing Edition, Tilladelsessæt og Personaer
- Salesforce-prissætningsbasisopsætning
- Opsætning af Salesforce Pricing Advanced
- Overvejelser i forbindelse med import og eksport af prisdata
- Prislister og prislister
  - Definer omkostninger i omkostningslister
  - Definer priser i prislister
- Udforsk tidsplaner for prisjustering
  - Opret og administrer tidsplaner for prisjustering
  - Batchjob for prissætningsjustering
- Opbyg dine prissætningsprocedurer ved brug af Salesforce-prissætning
- Brug priselementer i prissætningsprocedurer
- Unikke prisscenarier
- Få adgang til dine prisoplysninger
  - Kalender for prissætningsrabat
  - Vis prisdata ved brug af Lightning
- Salesforce-prissætningsbegrænsninger
Vurderingsstyring
- Udforsk Vurderingsstyring i Revenue Cloud
- Opsætning af vurderingsstyring
- Vurderingsprocedurer
- Vurdering af Discovery-procedurer
- Grænser for vurderingsstyring
Produktkonfiguration
- Kom godt i gang med produktkonfiguration
  - Aktiver produktkonfiguration
  - Produktkonfiguration - tilladelsessæt
- Opsæt produktkonfiguration
- Udforsk forløbet Product Configurator (Produktkonfiguration)
- Konfigurer produkter med produktkonfiguration
- Regler i konfigurator med forretningsregelsystem
- Regler og begrænsninger i konfigurator med Begrænsningsregelsystem
- Tredjepartskonfiguration
- Begrænsninger for produktkonfiguration
Transaktionsstyring
- Begynd at bruge transaktionsstyring
- Konfigurer transaktionsstyringsfunktioner
- Tilbud og bestillinger i Revenue Cloud
- Opsæt kontraktfunktioner i Revenue Cloud
- Opsæt funktioner i Asset Management i Revenue Cloud
- Administrer kontrakter i Revenue Cloud
- Administrer aktivlivscyklus i Revenue Cloud
Avancerede godkendelser i Revenue Cloud
- Begynd at bruge avancerede godkendelser
- Konfigurer godkendelseskomponenter
  - Opsæt eksempelvisning af godkendelsesarbejdsflows
  - Tilføj en godkendelsesknap på et tilbud
- Design et godkendelsesarbejdsflow
- Brug avancerede godkendelser i et tilbud
- Mailskabeloner i avancerede godkendelser
  - Opret godkendelsesadvarselsindholdsdefinitionsregistreringer
- Overvejelser i forbindelse med avancerede godkendelser
Dynamisk omsætningsorkestrering
- Grundlæggende opsætning af dynamisk omsætningsorkestrering
- Opsætning af avanceret dynamisk omsætningsorkestrering
- Design din bestillingsnedbrydning
- Design din bestillingsorkestrering
- SLA Jeopardy Administration
  - Konfigurer risikoregler for fuldførelsestrin
- Konfigurer håndtering af automatiseringsfejl
  - Konfigurer Fallout-regler
  - Konfigurer fuldførelsestrinforsøg
- Indsend bestillinger for afbrydelse og bestillingsfuldførelse
- Koncepter og referencer for dynamisk omsætningsorkestrator
- Begrænsninger for dynamisk omsætningsorkestrator
Anvendelsesadministration
- Begynd at bruge Anvendelsesadministration
  - Aktiver Anvendelsesadministration
  - Tilladelsessætlicenser, personaer og brugertilladelser
- Opsætning af anvendelsesadministration
- Valider din opsætning
  - Overvejelser i forbindelse med Validator for anvendelsesprodukt
  - Kør Validator for anvendelsesprodukt
- Forbrugsstyring
- Tegnestyring
- Faktureringsplaner og fakturaer for anvendelsesbaserede produkter
- Begrænsninger for anvendelsesadministration
Fakturering
- Opsæt fakturering
  - Aktiver Fakturering
  - Guidet opsætning af fakturering
  - Tildel tilladelsessæt
  - Vælg standardregistreringer
  - Konfigurer kontekstdefinitioner for fakturering
  - Føj nye faktureringsfelter til sidelayouts
- Opsæt yderligere faktureringsfunktioner
  - Opsæt finansiel regnskabsfunktioner
  - Aktiver generering af faktura-PDF-dokument
  - Aktiver maillevering af fakturaer
  - Aktiver sekventielle nummereringsfunktioner
  - Aktiver kreditnotafunktioner
  - Registrer moms på sidehovedniveau
  - Opsæt betalingsfunktioner
  - Opsæt Experience Cloud for fakturering
    - Adgang til faktureringsobjekter for partnere og kunder
    - Selvbetjent faktureringsportal
- Overvejelser i forbindelse med opsætning og brug af fakturering
- Definer faktureringspolitikker og regler for fakturerbarhed
  - Opret faktureringspolitikker, behandlinger og behandlingselementer
  - Forstå løsning på faktureringshåndtering
- Opret betalingsbetingelser
- Administrer faktureringsarrangementer
  - Opret faktureringsarrangementer og faktureringsarrangeringslinjer
  - Konfigurer faktureringsarrangementer for faktureringstidsgrupper
  - Eksempler: Fleksibel fakturering for komplekse forretningsmodeller
- Konfigurer Milepælsfakturering
  - Definer faktureringsmilepæle
    - Metode 1: Konfigurer faktureringsmilepæle ved brug af...
    - Metode 2: Opret faktureringsmilepælsplaner og planlægning af elementer
  - Milepælsfakturering for ændrede, fornyede og annullerede aktiver
  - Eksempel på Milepælsfakturering
- Definer momsberegning for fakturaer
  - Konfigurer momsberegning for fakturaer
  - Importer eksterne momslinjer i fakturering
- Opret faktureringsprofiler
- Administrer finansiel regnskab
  - Datamodel for finansiel regnskab
  - Juridiske enheder
    - Opret juridiske enheder
    - Automatisk registrering, anvendelse og overvejelser i forbindelse...
  - Regnskabsperioder
  - Diagram over konti og journalposter
  - Valuta - realiserede gevinster og tab
  - Lukning og genåbning af regnskabsperioder for juridiske enheder
  - Registrer transaktionsbeløb i flere valutaer
- Eksempelvisning af fakturaer
  - Standarddokumentskabelon til at generere fakturaeksempelvisning af...
  - Generer eksempelvisninger af fakturaer og eksempelvisning af...
  - Generer fakturaeksempelvisninger med fakturaeksempelvisnings-API
- Administrer faktureringsplaner og faktureringsplangrupper
  - Generer faktureringsplaner
  - Generer faktureringsplaner for transaktioner med forskellige...
    - Eksempler: Påvirkning af ændring af faktureringsfrekvens
  - Opdater faktureringstidsgrupper
  - Definer fakturgruppering på en faktureringsplan
- Periodegrænsning og fordeling i faktureringscyklusser
  - Periodegrænser og faktureringsdag i måneden
  - Felttilknytningskrav
- Suspender og genoptag fakturering
- Generer fakturaer
  - Fakturadatamodel
  - Automatiseret fakturagenerering med fakturabatchkørsler
  - Generer fakturaer for konti eller bestillinger
  - Opret enkeltstående fakturaer eller importer eksterne fakturaer
  - Administrer fakturaer ved brug af API'er eller forløbshandlinger
  - Void fakturaer
  - Genererede fakturadetaljer
- Generer faktura-PDF-dokumenter
  - Standarddokumentskabelon til at generere faktura-PDF-dokumenter
  - Generer et batch af faktura-PDF-dokumenter
  - Tildel en fakturadokumentskabelon til en faktureringsprofil
  - Generer faktura-PDF-dokumenter, der er specifikke for...
  - Generer et enkelt faktura-PDF-dokument ved brug af forløb, Apex og...
  - Generer faktura-PDF'er med dit firmalogo
  - Detaljer for genereret faktura-PDF-dokument
- Send fakturaer via mail
  - Definer konfiguration og præferencer for faktura-maillevering
  - Send faktura-mails fra fakturaregistreringer
  - Send faktura-mails i grupper fra fakturasbatchkørsler
- Administrer kreditnotaer
  - Om kreditnotaer
  - Kreditnota-datamodel
  - Opret og anvend enkeltstående kreditnotaer
  - Opret og anvend kreditnotaer
  - Fortryd eller gendan kreditnotaer
  - Konverter automatisk negative fakturalinjer
  - Anvend kreditter automatisk
  - Kreditnota-API'er og -handlinger
  - Resultater af kreditnotaanmodning
- Konfigurer sekventiel nummerering for fakturaer og kreditnotaer
  - Gapless-sekvensnummerering
  - Konfigurer sekvenspolitikker
  - Administrer sekvensnummerering ved brug af API'er
  - Sekventiel faktura- og kreditnotanummertildeling
- Administrer debitnotaer
  - Om debitnotaer
  - Datamodel til debitnota
  - Opret debitnotaer og relaterede registreringer
- Behandl betalinger og udsted refusioner
  - Betalingsdatamodel
  - Konfigurer gemte betalingsmetoder
  - Migrer tokeniserede gemte betalingsmetoder
  - Betalingsplaner og betalingsplanelementer
    - Opret automatisk betalingsplaner og planlægningselementer
    - Opret manuelt betalingsplaner og planlægningselementer
  - Procesbetalinger
  - Oversigt over kørsel af betalingssbatch
  - Prøv mislykkede betalinger igen
    - Opsæt betalingsforsøgsregler
    - Eksempler: Konfigurer regelsæt for betalingsforsøg og regler for...
  - Betalings- og refusioners-API'er og -handlinger
- Anvend kreditnotaer og betalinger på fakturaer baseret på regler
  - Eksempel: Anvend regelbaserede kreditter og betalinger
- Administrer samlinger for konti
  - Opret samlingsplaner og samlingsplanelementer
  - Opsæt og send Dunning-mails
  - Indsaml betalingsforpligtelser for et indsamlingsplanelement
- Skriv fakturaer fra
- Oversigt over faktureringskonto
- Erklæring om konto
- Faktureringshandlingskonsol
- Begrænsninger i fakturering
Agentforce til Revenue Cloud
- Agentskabeloner i Revenue Cloud
- Opsæt Agentforce for Revenue Cloud
- Opsæt fællesskabs- og partneradgang for Agentforce i Revenue Cloud
- Overvejelser i forbindelse med Agentforce i Revenue Cloud
- Agentforce for indtjeningstilbudsstyring
- Agentforce til faktureringsmedarbejderhjælp
- Agentforce for faktureringsserviceassistent
  - Opsæt agent for faktureringsserviceassistent for Experience Cloud
  - Agentemne: Fakturalinjeforklaring
- Reference til omsætningsagentemne
  - Agentemne: Produktbeskrivelsesgenerering
Kampagner i Revenue Cloud (beta)
- Opsæt kampagner i Revenue Cloud (beta)
- Designkampagner i Revenue Cloud (beta)
- Vis eller ansøg om kampagner i Revenue Cloud (beta)
Opbyg og administrer procedureplaner
- Begrænsninger for procedureplan
- Opret procedureplaner
- Brug rammestrukturen for procedureplanen
- Eksport- og importprocedureplaner
Revenue Cloud for Experience Cloud
- Transaktionsadministrationsopgaver, der understøttes på...
Omsætningsstyringsdata til Revenue Cloud
- Opsæt omsætningsstyringsdata
- Installer appen Omsætningsstyringsdata
- Dashboards for omsætningsstyringsdata
Revenue Cloud
- Overvåg og fejlfind prissætningsproblemer
- Fejlfind produktkonfigurationer
  - Opsæt produktkonfigurationslogfiler
  - Aktiver konfigurationslogfiler

Opret en tilbudsdokumentsskabelon

breadcrumbDescription

Opret en tilbudsdokumentsskabelon

Brug standard tilbudsskabelonen eller en tom skabelon til at oprette professionelle tilbudsdokumentskabeloner. Dokumentkonstruktørens standardkomponenter registrerer alle relevante tilbudsdetaljer i skabelonen.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience

Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Developer Edition af Revenue Cloud, hvor transaktionsstyring er aktiveret

Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil oprette en tilbudsdokumentsskabelon:	Dokumentkonstruktør

Skriv Dokumentkonstruktør i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Dokumentkonstruktør.
Klik på Ny skabelon.
Giv din dokumentskabelon en betegnelse.
Vælg objektet Tilbud fra rullelisten.
Vælg en tom skabelon eller en standard tilbudsskabelon.
Standard tilbudsskabelonen indeholder konto- og kontaktdetaljer, tilbudslinjevarer og acceptdetaljer.
Opbyg din skabelon ved brug af standardkomponenterne.
Gem og aktiver din færdige skabelon.

Standardkomponenter til tilbudsskabeloner

Opbyg dine tilbudsdokumentskabeloner ved brug af disse standardkomponenter. Brug standardkomponenter til at udfylde specifikke data fra dit tilbud i det genererede dokument.

Firmaoplysninger: Registrerer firmaoplysningerne for din kunde i tilbudsdokumentet.
Tilbudslinjevarer: Viser en tabel, der indeholder mængde- og prisdetaljer for tilbudslinjevarer.
- Tilbudslinjevarer organiseres i et hierarki i tabellen.
- Salesforce forhindrer tilpasning af de felter, der vises i tabellen over tilbudslinjevarer.
Gitter: Angiver strukturlayout for dokumentindhold.
Billed- og billedgalleri: Indsætter visuelle elementer i skabelonen.
Sidenumre: Føjer sideinddeling til dokumentet.
Relateret registreringstabel: Viser data fra registreringer, der er relateret til tilbuddet.
Rich Text: Hjælper med tilpassede formaterede tekstblokke.