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            Erstellen einer Angebotsdokumentvorlage

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            Erstellen einer Angebotsdokumentvorlage

            Verwenden Sie die Standard-Angebotsvorlage oder eine leere Vorlage, um professionelle Angebotsdokumentvorlagen zu erstellen. Standardkomponenten des Dokumentgenerators erfassen alle relevanten Angebotsdetails in der Vorlage.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition von Revenue Cloud mit aktivierter Transaktionsverwaltung
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Erstellen einer Angebotsdokumentvorlage: Dokumentgenerator-Benutzer
            1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Dokumentgenerator ein und wählen Sie dann Dokumentgenerator aus.
            2. Klicken Sie auf Neue Vorlage.
            3. Geben Sie Ihrer Dokumentvorlage eine Bezeichnung.
            4. Wählen Sie im Dropdown-Menü das Objekt "Angebot" aus.
            5. Wählen Sie eine leere Vorlage oder eine Standardangebotsvorlage aus.
              Die Standardangebotsvorlage enthält Account- und Kontaktdetails, Angebotsbelegposten und Akzeptanzdetails.
              Beispiel für ein konfiguriertes Angebotsdokument mit der Standardangebotsvorlage
            6. Erstellen Sie Ihre Vorlage mithilfe der Standardkomponenten.
            7. Speichern und aktivieren Sie Ihre fertige Vorlage.

            Standardkomponenten für Angebotsvorlagen

            Erstellen Sie Ihre Angebotsdokumentvorlagen mithilfe der folgenden Standardkomponenten. Verwenden Sie Standardkomponenten, um bestimmte Daten aus Ihrem Angebot in das generierte Dokument aufzunehmen.

            • Unternehmensdetails: Erfasst die Unternehmensdetails Ihres Kunden im Angebotsdokument.
            • Angebotsbelegposten: Zeigt eine Tabelle mit Mengen- und Preisdetails für Angebotsbelegposten an.
              • Angebotsbelegposten werden in einer Hierarchie innerhalb der Tabelle organisiert.
              • Salesforce verhindert die Anpassung der in der Tabelle mit den Angebotsbelegposten angezeigten Felder.
            • Raster: Stellt das Strukturlayout für Dokumentinhalte bereit.
            • Bild und Bildergalerie: Fügt visuelle Elemente in die Vorlage ein.
            • Seitenzahlen: Fügt dem Dokument Paginierung hinzu.
            • Tabelle mit verwandten Datensätzen: Zeigt Daten aus Datensätzen an, die sich auf das Angebot beziehen.
            • Rich Text: Hilft bei benutzerdefinierten formatierten Textblöcken.

            Siehe auch:

             
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            Salesforce Help | Article