Utilice la plantilla de presupuesto predeterminada o una plantilla en blanco para crear plantillas de documentos de presupuesto profesionales. Los componentes estándar Generador de documentos capturan todos los detalles de presupuesto relevantes en la plantilla.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer de Revenue Cloud donde Gestión de transacciones está activada
Permisos de usuario necesarios
Para crear una plantilla de documento de presupuesto:
Usuario Generador de documentos
Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Generador de documentos y, a continuación, seleccione Generador de documentos.
Haga clic en Nueva plantilla.
Asigne una etiqueta a su plantilla de documento.
Seleccione el objeto Presupuesto desde el menú desplegable.
Seleccione una plantilla en blanco o una plantilla de presupuesto predeterminada.
La plantilla de presupuesto predeterminada contiene detalles de cuenta y contacto, partidas de presupuesto y detalles de aceptación.
Cree su plantilla utilizando los componentes estándar.
Guarde y active su plantilla finalizada.
Componentes estándar para plantillas de presupuesto
Cree sus plantillas de documentos de presupuesto utilizando estos componentes estándar. Utilice componentes estándar para rellenar datos específicos desde su presupuesto en el documento generado.
Detalles de la compañía: Captura los detalles de la compañía de su cliente en el documento de presupuesto.
Partidas de presupuesto: Muestra una tabla que contiene detalles de cantidad y precio para partidas de presupuesto.
Las partidas de presupuesto se organizan en una jerarquía dentro de la tabla.
Salesforce evita la personalización de los campos mostrados en la tabla de partidas de presupuesto.
Cuadrícula: Proporciona formato estructural para contenido de documentos.
Galería de imágenes: Inserta elementos visuales en la plantilla.
Números de página: Agrega paginación al documento.
Tabla de registros relacionados: Muestra datos de registros relacionados con el presupuesto.
Texto enriquecido: Ayuda con bloques de texto con formato personalizado.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
