Käytä oletusarvoista tarjousmallia tai tyhjää mallia luodaksesi ammattimaisia tarjousasiakirjamalleja. Asiakirjojen rakentajan vakiokomponentit sieppaavat kaikki asiaankuuluvat tarjoustiedot mallissa.
Vaaditut versiot
Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Revenue Cloudin Enterprise-, Unlimited- ja Developer Edition -versioissa, joissa on transaktioiden hallinta käytössä
Tarvittavat käyttöoikeudet
Tarjousasiakirjan mallin luominen:
Asiakirjojen rakentajan käyttäjä
Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Asiakirjojen rakentaja ja valitse sitten Asiakirjojen rakentaja.
Napsauta Uusi malli.
Anna asiakirjamallillesi otsikko.
Valitse alasvetovalikosta Tarjous-objekti.
Valitse tyhjä malli tai oletusarvoinen tarjousmalli.
Oletusarvoinen tarjousmalli sisältää tilien ja yhteyshenkilöiden lisätiedot, tarjouksen rivikohteet ja hyväksymistiedot.
Rakenna mallisi käyttämällä vakiokomponentteja.
Tallenna ja aktivoi valmiin mallisi.
Tarjousmallien vakiokomponentit
Laadi tarjousasiakirjamallisi käyttämällä näitä vakiokomponentteja. Käytä vakiokomponentteja täyttääksesi tiettyjä tietoja tarjouksestasi luotuun asiakirjaan.
Yrityksen lisätiedot: Tallentaa asiakkaasi yritystiedot tarjousasiakirjassa.
Tarjouksen rivikohteet: Näyttää taulukon, joka sisältää tarjouksen rivikohteiden määrän ja hinnan lisätiedot.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
