見積ドキュメントテンプレートの作成

デフォルトの見積テンプレートまたは空白のテンプレートを使用して、プロフェッショナルな見積ドキュメントテンプレートを作成します。ドキュメントビルダー標準コンポーネントは、テンプレート内のすべての関連する見積の詳細を取得します。

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: トランザクション管理が有効になっている Revenue Management (旧 Revenue Cloud) の Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

必要なユーザー権限
見積ドキュメントテンプレートを作成する	ドキュメントビルダーユーザー

[設定] から、[クイック検索] ボックスに「 ドキュメントビルダー」と入力し、[ ドキュメントビルダー] を選択します。
[新規テンプレート] をクリックします。
ドキュメントテンプレートに表示ラベルを付けます。
ドロップダウンから見積オブジェクトを選択します。
空白のテンプレートまたはデフォルトの見積テンプレートを選択します。
デフォルトの見積テンプレートには、取引先と取引先責任者の詳細、見積品目名、受け入れの詳細が含まれます。
標準コンポーネントを使用してテンプレートを作成します。
完成したテンプレートを保存して有効化します。

標準コンポーネントを使用して、見積ドキュメントテンプレートに見積の特定のデータを入力します。

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