견적서 문서 템플릿 만들기

기본 견적서 템플릿 또는 빈 템플릿을 사용하여 전문 견적서 문서 템플릿을 만듭니다. 문서 작성기 표준 구성 요소는 템플릿 내의 모든 관련 견적서 세부 사항을 캡처합니다.

제공 제품: Lightning Experience

사용 가능 제품: 트랜잭션 관리가 활성화된 Revenue Cloud의 Enterprise, Unlimited 및 Developer Edition

필요한 사용자 권한
견적서 문서 템플릿 만들기:	문서 작성기 사용자

설정에서 빠른 찾기 상자에 문서 작성기를 입력한 다음, 문서 작성기를 선택합니다.
새 템플릿을 클릭합니다.
문서 템플릿에 레이블을 지정합니다.
드롭다운에서 Quote 개체를 선택합니다.
빈 템플릿 또는 기본 견적서 템플릿을 선택합니다.
기본 견적서 템플릿에는 계정 및 연락처 세부 사항, 견적서 행 항목, 수락 세부 사항이 포함됩니다.
표준 구성 요소를 사용하여 템플릿을 구축합니다.
완료된 템플릿을 저장하고 활성화합니다.

견적서 템플릿의 표준 구성 요소

다음 표준 구성 요소를 사용하여 견적서 문서 템플릿을 작성합니다. 표준 구성 요소를 사용하여 견적서의 특정 데이터를 생성된 문서에 채웁니다.

회사 세부 사항: 견적서 문서에서 고객의 회사 세부 사항을 수집합니다.
견적서 행 항목: 견적서 행 항목의 수량 및 가격 세부 사항이 포함된 테이블이 표시됩니다.
- 견적서 행 항목이 테이블 내의 계층으로 구성됩니다.
- Salesforce는 견적서 행 항목 테이블에 표시된 필드의 사용자 정의를 방지합니다.
그리드: 문서 콘텐츠의 구조 레이아웃을 제공합니다.
이미지 및 이미지 갤러리: 템플릿에 시각적 요소를 삽입합니다.
페이지 번호: 문서에 페이지 매김을 추가합니다.
관련 레코드 테이블: 견적서와 관련된 레코드의 데이터를 표시합니다.
서식 있는 텍스트: 사용자 정의 서식 있는 텍스트 블록에 도움이 됩니다.

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