Sluiten

Deze tekst werd vertaald aan de hand van het systeem voor automatische vertaling van Salesforce. U vindt hier meer details.

Leren

Inhoudsopgave

Geen resultaten

Hier zijn enkele zoektips

Controleer de spelling van uw trefwoorden.
Gebruik meer algemene zoektermen.
Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

De Help van Salesforce volledig doorzoeken

Leren
- Aan de slag
- Salesforce Go
  - Voorzieningen en voorzieningensets
- Functionele gebieden en voorzieningen op licenties
- Typen factureerbaar gebruik
Samenleven
- Samenleven van abonnementsbeheer
- Samenleven van Sales Force Automation
- Samenleven van Salesforce CPQ
- Salesforce CPQ en Salesforce Billing Co-existentie
- Co-existentie van Service Cloud
- B2B Commerce
Migratie
- Scenario's en vereisten
- Activumgegevens
- Factureringsgegevens
Voorbereiden op uw Revenue Cloud implementatie
- Uw Revenue Cloud implementatie plannen
- Uw Revenue Cloud implementatieteam samenstellen
- Limieten en overwegingen voor Revenue Cloud
- Preconfiguratiestappen
- Revenue Cloud instellen
- Revenue Cloud woordenlijst
- Het Revenue Cloud gegevensmodel verkennen
- Vooraf gedefinieerde contextdefinities in Revenue Cloud
Revenue Cloud upgraden
- Upgradebegeleiding voor Spring '26
- Bekende problemen en beperkingen voor Spring '26
Productcatalogusbeheer
- Beginnen met Productcatalogusbeheer
  - Editions en machtigingensets voor Productcatalogusbeheer
  - Productcatalogusbeheeridentiteiten voor Revenue Cloud
- Productcatalogusbeheer instellen
- Uw productcatalogus plannen
- Uw producten organiseren met catalogi en categorieën
- Dynamische kenmerken beheren in Revenue Cloud
- Productsjablonen maken met behulp van productclassificaties
- Producten en productbundels maken in Revenue Cloud
- Kwalificatieregels voor producten beheren in Revenue Cloud
- Productverkoopmodel beheren in Revenue Cloud
- Productrandsegmenten in platformdeals voor lijnen
- Product Discovery en begeleide productselectie
- Limieten voor Productcatalogusbeheer
Salesforce-prijsstelling
- Beginnen met Salesforce-prijsstelling
  - Salesforce-prijsstelling inschakelen
  - Salesforce Pricing Editions, machtigingensets en identiteiten
- Basisset-up van Salesforce-prijzen
- Geavanceerde set-up van Salesforce-prijzen
- Overwegingen bij het importeren en exporteren van prijsgegevens
- Kostenlijsten en prijslijsten
  - Kosten definiëren in kostenboeken
  - Prijzen definiëren in prijslijsten
- Prijsaanpassingsschema's verkennen
  - Prijsaanpassingsschema's maken en beheren
  - Batchtaken voor prijsaanpassing
- Uw prijsprocedures samenstellen met behulp van...
- Prijselementen gebruiken in prijsstellingsprocedures
- Unieke prijsstellingsscenario's
- Toegang tot uw prijsgegevens
  - Agenda met prijskortingen
  - Prijsgegevens weergeven met Lightning componenten
- Salesforce-prijslimieten
Scorebeheer
- Scorebeheer verkennen in Revenue Cloud
- Set-up van Tariefbeheer
- Beoordelingsprocedures
- Procedures voor het ontdekken van beoordelingen
- Limieten voor Tariefbeheer
Productconfigurator
- Aan de slag met Productconfigurator
  - Productconfigurator inschakelen
  - Machtigingensets voor Productconfigurator
- Productconfigurator instellen
- De stroom Productconfigurator verkennen
- Producten configureren met Productconfigurator
- Regels in configurator met engine voor bedrijfsregels
- Regels en beperkingen in de configurator met de engine voor...
- Externe configurator
- Limieten van de productconfigurator
Transactiebeheer
- Beginnen met Transactiebeheer
- Voorzieningen voor transactiebeheer configureren
- Offertes en orders in de Revenue Cloud
- Contractvoorzieningen instellen in Revenue Cloud
- Activumbeheervoorzieningen instellen in Revenue Cloud
- Contracten beheren in Revenue Cloud
- Activumlevenscyclus beheren in Revenue Cloud
Geavanceerde goedkeuringen in Revenue Cloud
- Geavanceerde goedkeuringen gebruiken
- Goedkeuringscomponenten configureren
  - Voorbeeld van goedkeuringswerkstromen instellen
  - Een goedkeuringsknop toevoegen aan een offerte
- Een goedkeuringswerkstroom ontwerpen
- Geavanceerde goedkeuringen gebruiken in een offerte
- E-mailsjablonen in Geavanceerde goedkeuringen
  - Records voor definities van inhoud van goedkeuringswaarschuwingen...
- Overwegingen bij geavanceerde goedkeuringen
Dynamische Omzet Orchestrator
- Dynamische Revenue Orchestrator Basisset-up
- Dynamische Omzet Orchestrator Geavanceerde set-up
- Uw orderdecompositie ontwerpen
- Uw ordercombinatie ontwerpen
- SLA-risicobeheer
  - Risicoregels voor uitvoeringsstappen configureren
- Afhandeling van automatiseringsfouten configureren
  - Uitvalregels configureren
  - Opnieuw proberen van uitvoeringsstap configureren
- Orders indienen voor ontbinding en orderuitvoering
- Begrippen en verwijzingen voor Dynamische omzetorkestratie
- Dynamische omzet Orchestrator-limieten
Gebruiksbeheer
- Beginnen met Gebruiksbeheer
  - Gebruiksbeheer inschakelen
  - Licenties voor machtigingensets, identiteiten en...
- Set-up van Gebruiksbeheer
- Uw set-up valideren
  - Overwegingen bij Validatie van gebruiksproduct
  - De gebruiksproductvalidatie uitvoeren
- Verbruiksbeheer
- Portefeuillebeheer
- Factureringsschema's en facturen voor op gebruik gebaseerde producten
- Gebruiksbeheerlimieten
Facturering
- Facturering instellen
  - Facturering inschakelen
  - Begeleide set-up voor facturering
  - Machtigingensets toewijzen
  - Standaardrecords selecteren
  - Contextdefinities configureren voor facturering
  - Nieuwe factureringsvelden toevoegen aan paginalay-outs
- Extra factureringsvoorzieningen instellen
  - Voorzieningen voor financiële boekhouding instellen
  - Genereren van PDF-documenten voor facturen inschakelen
  - E-maillevering van facturen inschakelen
  - Voorzieningen voor sequentiële nummering inschakelen
  - Kredietmemovoorzieningen inschakelen
  - Belastingen vastleggen op koptekstniveau
  - Betalingsvoorzieningen instellen
  - Experience Cloud instellen voor facturering
    - Toegang tot factureringsobjecten voor partners en klanten
    - Selfservicefactureringsportal
- Overwegingen bij het instellen en gebruiken van facturering
- Factuurbeleid en factureringsregels definiëren
  - Factuurpolissen, behandelingen en behandelingsitems maken
  - Inzicht in oplossing van factureringsbehandeling
- Betalingsvoorwaarden maken
- Factureringsregelingen beheren
  - Factureringsregelingen en regels voor factureringsregelingen maken
  - Factureringsregelingen configureren voor factureringsschemagroepen
  - Voorbeelden: Flexibele facturering voor complexe bedrijfsmodellen
- Facturering van mijlpalen configureren
  - Factureringsmijlpalen definiëren
    - Methode 1: Factureringsmijlpalen configureren met behulp van...
    - Methode 2: Factureringsmijlpaalplannen en planitems maken
  - Mijlpaalfacturering voor gewijzigde, verlengde en geannuleerde activa
  - Mijlpaalfacturering, voorbeeld
- Belastingberekening voor facturen definiëren
  - Belastingberekening configureren voor facturen
  - Externe belastingregels importeren in facturering
- Factureringsprofielen maken
- Financiële boekhouding beheren
  - Gegevensmodel Financiële boekhouding
  - Juridische entiteiten
    - Juridische entiteiten maken
    - Automatische populatie, gebruik en overwegingen van juridische...
  - Boekhoudperioden
  - Diagram van accounts en journaalgegevens
  - Deviezen gerealiseerde winsten en verliezen
  - Boekhoudperioden van juridische entiteit Sluiting en heropening
  - Transactiebedragen vastleggen in meerdere valuta's
- Voorbeeld van facturen
  - Standaarddocumentsjabloon voor het genereren van...
  - Factuurvoorbeelden genereren en PDF-documenten bekijken
  - Factuurvoorbeelden genereren met de Factuurvoorbeeld-API
- Factureringsschema's en factureringsschemagroepen beheren
  - Factureringsschema's genereren
  - Factureringsschema's genereren voor transacties met verschillende...
    - Voorbeelden: Gevolgen van wijziging van factureringsfrequentie
  - Groepen factureringsschema's bijwerken
  - Factuurgroepering definiëren op een factureringsschema
- Periodegrens en pro rata in factureringscycli
  - Periodegrenzen en Factuurdag van de maand
  - Veldcombinatievereisten
- Facturering opschorten en hervatten
- Facturen genereren
  - Factuurgegevensmodel
  - Geautomatiseerd genereren van facturen met batchuitvoeringen van...
  - Facturen genereren voor accounts of orders
  - Zelfstandige facturen maken of externe facturen importeren
  - Facturen beheren met behulp van API's of stroomacties
  - Facturen ongeldig maken
  - Details van gegenereerde factuur
- PDF-documenten voor facturen genereren
  - Standaarddocumentsjabloon voor het genereren van PDF-documenten voor...
  - Een batch factuur-PDF-documenten genereren
  - Een factuurdocumentsjabloon toewijzen aan een factuurprofiel
  - Factuur-PDF-documenten genereren die specifiek zijn voor...
  - Eén PDF-document met factuur genereren met behulp van Flow, Apex en...
  - Factuur-PDF-bestanden genereren met uw bedrijfslogo
  - Details van PDF-document Gegenereerde factuur
- Facturen verzenden via e-mail
  - Configuratie en voorkeuren voor de levering van...
  - Factuur-e-mailberichten verzenden vanuit factuurrecords
  - Factuur-e-mailberichten in bulk verzenden vanuit batchuitvoeringen...
- Kredietmemo's beheren
  - Info over kredietmemo's
  - Gegevensmodel kredietmemo
  - Zelfstandige kredietmemo's maken en toepassen
  - Kredietmemo's maken en toepassen
  - Kredietmemo's ongeldig maken of herstellen
  - Negatieve factuurlijnen automatisch converteren
  - Credits automatisch toepassen
  - Kredietmemo-API's en -acties
  - Resultaten van aanvraag kredietmemo
- Sequentiële nummering configureren voor facturen en kredietmemo's
  - Sequentiële nummering zonder hiaten
  - Sequentiebeleid configureren
  - Sequentiële nummering beheren met behulp van API's
  - Toewijzing van opeenvolgende factuur- en kredietmemonummers
- Debetmemo's beheren
  - Info over debetmemo's
  - Gegevensmodel voor debetmemo
  - Debetmemo's en gerelateerde records maken
- Betalingen verwerken en restituties uitgeven
  - Gegevensmodel Betalingen
  - Opgeslagen betalingswijzen configureren
  - Opgeslagen betalingswijzen met token migreren
  - Betalingsschema's en items van betalingsschema's
    - Automatisch betalingsplanningen en planningsitems maken
    - Handmatig betalingsplanningen en planningsitems maken
  - Betalingen verwerken
  - Overzicht van uitvoering van betalingsbatch
  - Mislukte betalingen opnieuw proberen
    - Regels voor opnieuw proberen van betaling instellen
    - Voorbeelden: Regelsets en regels voor opnieuw proberen van betaling...
  - API's en acties voor betalingen en restituties
- Kredietmemo's en betalingen toepassen op facturen op basis van regels
  - Voorbeeld: Op regels gebaseerde kredieten en betalingen toepassen
- Verzamelingen beheren voor accounts
  - Verzamelingsplannen en items van verzamelingsplannen maken
  - Dunning-e-mailberichten instellen en verzenden
  - Betalingsbeloften verzamelen voor een item van een incassoplan
- Facturen afschrijven
- Overzicht van factuuraccount
- Rekeningafschrift
- Console voor factureringsbewerkingen
- Limieten in facturering
Agentforce voor Revenue Cloud
- Agentsjablonen in Revenue Cloud
- Agentforce instellen voor Revenue Cloud
- Community- en partnertoegang instellen voor Agentforce in Revenue...
- Overwegingen bij Agentforce in Revenue Cloud
- Agentforce voor Omzetoffertebeheer
- Agentforce voor het factureren van medewerkersondersteuning
- Agentforce voor assistentie bij factureringsservice
  - Agent voor assistentie bij factureringsservice instellen voor...
  - Agentonderwerp: Uitleg factuurlijn
- Naslag onderwerp Omzetagent
  - Agentonderwerp: Genereren van productbeschrijving
Speciale acties in Revenue Cloud (bèta)
- Speciale acties instellen in Revenue Cloud (bèta)
- Speciale acties ontwerpen in Revenue Cloud (bèta)
- Speciale acties weergeven of toepassen in Revenue Cloud (bèta)
Procedureplannen samenstellen en beheren
- Limieten voor procedureplannen
- Procedureplannen maken
- Het Framework voor procedureplannen gebruiken
- Procedureplannen exporteren en importeren
Revenue Cloud ondersteuning voor Experience Cloud
- Transactiebeheertaken die worden ondersteund op LWR-sites
Omzetbeheerintelligence voor Revenue Cloud
- Omzetbeheerintelligence instellen
- Omzetbeheer Intelligence-apps installeren
- Dashboards voor Omzetbeheer Intelligence
Revenue Cloud Operations Console
- Problemen met prijzen bewaken en oplossen
- Problemen met productconfiguraties oplossen
  - Productconfiguratielogboeken instellen
  - Configuratielogboeken inschakelen

Een offertedocumentsjabloon maken

U bent hier:

Een offertedocumentsjabloon maken

Gebruik de standaard offertesjabloon of een lege sjabloon om professionele offertedocumentsjablonen te maken. Standaardcomponenten van Documentsamensteller leggen alle relevante offertedetails binnen de sjabloon vast.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience

Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition van Revenue Cloud waarin Transactiebeheer is ingeschakeld

Benodigde gebruikersmachtigingen
Een offertedocumentsjabloon maken:	Documentsamensteller gebruiker

Geef vanuit Set-up Documentsamensteller op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Documentsamensteller.
Klik op Nieuwe sjabloon.
Geef uw documentsjabloon een label.
Selecteer het object Offerte in de vervolgkeuzelijst.
Selecteer een lege sjabloon of een standaard offertesjabloon.
De standaardoffertesjabloon bevat account- en contactgegevens, offerteregelitems en acceptatiedetails.
Stel uw sjabloon samen met behulp van de standaardcomponenten.
Sla uw voltooide sjabloon op en activeer deze.

Standaardcomponenten voor offertesjablonen

Stel uw offertedocumentsjablonen samen met behulp van deze standaardcomponenten. Gebruik standaardcomponenten om specifieke gegevens uit uw offerte in te vullen in het gegenereerde document.

Bedrijfsdetails: Legt de bedrijfsgegevens van uw klant vast in het offertedocument.
Offerteregelitems: Toont een tabel met hoeveelheids- en prijsdetails voor offerteregelitems.
- Offerteregelitems worden geordend in een hiërarchie binnen de tabel.
- Salesforce voorkomt het aanpassen van de velden die worden weergegeven in de tabel met offerteregelitems.
Raster: Biedt een structurele lay-out voor documentinhoud.
Afbeeldings- en afbeeldingsgalerij: Voegt visuele elementen in de sjabloon in.
Paginanummers: Voegt paginering toe aan het document.
Tabel Gerelateerde record: Toont gegevens uit records die zijn gerelateerd aan de offerte.
Rich-text: Helpt bij aangepaste opgemaakte tekstblokken.