Bruk standard tilbudsmal eller en tom mal til å opprette profesjonelle tilbudsdokumentmaler. Standardkomponenter i Dokumentbygger fanger opp alle relevante tilbudsdetaljer i malen.
Nødvendige utgaver
Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition i Revenue Cloud der Transaksjonsbehandling er aktivert
Nødvendige brukertillatelser
For å opprette en tilbudsdokumentmal:
Dokumentbygger
Skriv inn Dokumentbygger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Dokumentbygger.
Klikk på Ny mal.
Gi dokumentmalen en etikett.
Velg tilbud-objektet fra rullegardinlisten.
Velg en tom mal eller en standard tilbudsmal.
Standard tilbudsmal inneholder konto- og kontaktdetaljer, tilbudslinjeelementer og godkjenningsdetaljer.
Bygg malen ved å bruke standardkomponentene.
Lagre og aktiver den ferdige malen.
Standardkomponenter for tilbudsmaler
Bygg tilbudsdokumentmalene ved å bruke disse standardkomponentene. Bruk standardkomponenter til å fylle ut spesifikke data fra tilbudet i det genererte dokumentet.
Firmadata: Registrerer firmadetaljer om kunden i tilbudsdokumentet.
Tilbudslinjeelementer: Viser en tabell som inneholder mengde- og prisdetaljer for tilbudslinjeelementer.
Tilbudslinjeelementer organiseres i et hierarki i tabellen.
Salesforce hindrer tilpassing av feltene som vises i tilbudslinjeelementtabellen.
Rutenett: Gir strukturoppsett for dokumentinnhold.
Bilde- og bildegalleri: Setter inn visuelle elementer i malen.
Sidenumre: Legger til sideinndeling i dokumentet.
Relatert posttabell: Viser data fra poster relatert til tilbudet.
Rik tekst: Hjelper med tilpassede, formaterte tekstblokker.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
