Use o modelo de cotação padrão ou um modelo em branco para criar modelos de documento de cotação profissional. Os componentes padrão Criador de documentos capturam todos os detalhes relevantes da cotação no modelo.
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer do Revenue Cloud em que o Gerenciamento de transações está habilitado
Permissões necessárias ao usuário
Para criar um modelo de documento de cotação:
Criador de documentos
Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Criador de documentos e selecione Criador de documentos.
Clique em Novo modelo.
Dê um rótulo ao seu modelo de documento.
Selecione o objeto Cotação na lista suspensa.
Selecione um modelo em branco ou um modelo de cotação padrão.
O modelo de cotação padrão contém detalhes de conta e contato, itens de linha de cotação e detalhes de aceitação.
Crie seu modelo usando os componentes padrão.
Salve e ative seu modelo finalizado.
Componentes padrão para modelos de cotação
Crie seus modelos de documento de cotação usando estes componentes padrão. Use componentes padrão para preencher dados específicos da sua cotação no documento gerado.
Detalhes da empresa: Captura os detalhes da empresa do cliente no documento de cotação.
Itens de linha de cotação: Mostra uma tabela contendo detalhes de quantidade e preço para itens de linha de cotação.
Os itens de linha de cotação são organizados em uma hierarquia dentro da tabela.
O Salesforce impede a personalização dos campos exibidos na tabela de itens de linha de cotação.
Grade: Fornece um layout estrutural para o conteúdo do documento.
Imagem e galeria de imagens: Insere elementos visuais no modelo.
Números de página: Adiciona paginação ao documento.
Tabela de registros relacionados: Mostra dados de registros relacionados à cotação.
Rich text: Ajuda com blocos de texto formatados personalizados.
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