Используйте стандартный шаблон сметы или пустой шаблон для создания шаблонов профессиональных документов сметы. Стандартные компоненты Конструктора документов собирают все актуальные сведения о смете в шаблоне.
Требуемые версии
Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Enterprise, Unlimited и Developer Edition Revenue Cloud с включенным управлением транзакциями
Необходимые полномочия пользователя
Для создания шаблона документа сметы:
Пользователь Конструктора документов
Введите строку «Конструктор документов» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Конструктор документов».
Нажмите «Создать шаблон».
Введите метку шаблона документа.
Выберите объект «Смета» в раскрывающемся списке.
Выберите пустой шаблон или шаблон сметы по умолчанию.
Стандартный шаблон сметы содержит сведения об организации и контакте, элементы строки сметы и сведения о принятии.
Создайте шаблон, используя стандартные компоненты.
Сохраните и активируйте готовый шаблон.
Стандартные компоненты для шаблонов сметы
Создайте шаблоны документов сметы, используя следующие стандартные компоненты. Используйте стандартные компоненты для заполнения определенных данных из сметы в созданном документе.
Сведения о компании: Собирает сведения о компании клиента в документе сметы.
Элементы строки сметы: Отображает таблицу, содержащую сведения о количестве и цене для элементов строки сметы.
Элементы строки сметы группируются в иерархию в таблице.
Salesforce предотвращает настройку полей, отображаемых в таблице элементов строки сметы.
Сетка: Предоставляет структурный макет для содержимого документа.
Галерея изображений и изображений: Вставляет визуальные элементы в шаблон.
Номера страниц: Добавляет пагинацию к документу.
Таблица связанных записей: Отображает данные из записей, связанных со сметой.
Обогащенный текст: Помогает с настраиваемыми отформатированными текстовыми блоками.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
