Stäng

Den här texten har översatts med Salesforces maskinöversättningssystem. Mer information här.

Lär

Innehållsförteckningar

Inga resultat

Här är några söktips

Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
Använd mer allmänna söktermer.
Välj färre filter för att utöka din sökning.

Sök hela Salesforce-hjälpen

Lär
- Komma igång
- Salesforce Go
  - Funktioner och funktionsuppsättningar
- Funktionsområden och funktioner efter licenser
- Fakturerbara användningstyper
Samexistens
- Samexistens för prenumerationsförvaltning
- Samexistens för Salesforce Automation
- Salesforce CPQ-samlevnad
- Samexistens för Salesforce CPQ och Salesforce Billing
- Service Cloud-samlevnad
- B2B Commerce
Migrering
- Scenarion och krav
- Tillgångsdata
- Faktureringsdata
Gör dig redo för din implementering av Revenue Cloud
- Planera din implementering av Revenue Cloud
- Bygg ditt implementeringsteam för Revenue Cloud
- Gränser och överväganden för Revenue Cloud
- Förkonfigurationssteg
- Konfigurera Revenue Cloud
- Ordlista för Revenue Cloud
- Utforska datamodellen Revenue Cloud
- Fördefinierade sammanhangsdefinitioner i Revenue Cloud
Uppgradera Revenue Cloud
- Uppgraderingsguide för Spring ’26
- Kända problem och begränsningar för Spring '26
Hantering av produktkatalog
- Börja använda produktkataloghantering
  - Versioner och behörighetsuppsättningar för produktkataloghantering
  - Personas för produktkataloghantering för Revenue Cloud
- Konfigurera produktkataloghantering
- Planera din produktkatalog
- Organisera dina produkter med kataloger och kategorier
- Hantera dynamiska attribut i Revenue Cloud
- Skapa produktmallar med hjälp av produktklassificeringar
- Skapa produkter och produktpaket i Revenue Cloud
- Hantera kvalificeringsregler för produkter i Revenue Cloud
- Hantera produktförsäljningsmodell i Revenue Cloud
- Produktrampsegment i rampaffärer för linjer
- Produktupptäckt och guidat produktval
- Gränser för hantering av produktkataloger
Salesforce-prissättning
- Börja använda Salesforce-prissättning
  - Slå på Salesforce-prissättning
  - Salesforce Pricing Editions, behörighetsuppsättningar och personas
- Grundläggande inställningar för Salesforce Pricing
- Konfiguration av Salesforce Pricing Advanced
- Att tänka på vid import och export av prissättningsdata
- Kostnadsböcker och prisböcker
  - Definiera kostnader i kostnadsböcker
  - Definiera priser i prisböcker
- Utforska prisjusteringsscheman
  - Skapa och hantera prisjusteringsscheman
  - Satsjobb för prissättningsjustering
- Bygg dina prissättningsprocesser med Salesforce-prissättning
- Använd prissättningselement i prissättningsprocesser
- Unika prissättningsscenarier
- Komma åt din prissättningsinformation
  - Kalender för prissättningsrabatt
  - Visa prissättningsdata med Lightning
- Salesforces prissättningsgränser
Avgiftshantering
- Utforska prishantering i Revenue Cloud
- Inställningar för prishantering
- Värderingsförfaranden
- Procedurer för upptäckt av värdering
- Gränser för hantering av avgifter
Produktkonfigurator
- Kom igång med Produktkonfigurator
  - Aktivera Produktkonfigurator
  - Behörighetsuppsättningar för Produktkonfigurator
- Konfigurera Produktkonfigurator
- Utforska produktkonfiguratorflödet
- Konfigurera produkter med Produktkonfigurator
- Regler i Configurator med affärsregelsmotor
- Regler och begränsningar i Configurator med begränsningsregelmotor
- Konfigurator från tredje part
- Gränser för produktkonfigurator
Transaktionshantering
- Börja använda transaktionshantering
- Konfigurera funktioner för transaktionshantering
- Offerter och ordrar i Revenue Cloud
- Konfigurera kontraktfunktioner i Revenue Cloud
- Konfigurera funktioner för tillgångshantering i Revenue Cloud
- Hantera kontrakt i Revenue Cloud
- Hantera tillgångars livscykel i Revenue Cloud
Avancerade godkännanden i Revenue Cloud
- Börja använda avancerade godkännanden
- Konfigurera godkännandekomponenter
  - Konfigurera arbetsflöden för förhandsgranskning av godkännanden
  - Lägg till en godkännandeknapp i en offert
- Utforma ett godkännandeflöde
- Använd avancerade godkännanden i en offert
- E-postmallar i avancerade godkännanden
  - Skapa poster för definition av godkännandevarninginnehåll
- Att tänka på vad gäller avancerade godkännanden
Orchestrator för dynamiska intäkter
- Grundläggande inställningar för Dynamic Revenue Orchestrator
- Avancerad konfiguration av Dynamic Revenue Orchestrator
- Utforma din orderdekomposition
- Utforma din orderorkestrering
- SLA Jeopardy Administration
  - Konfigurera riskregler för uppfyllandesteg
- Konfigurera hantering av automatiseringsfel
  - Konfigurera utfallsregler
  - Konfigurera försök till uppfyllandesteg
- Skicka ordrar för nedbrytning och orderuppfyllande
- Koncept och referenser för Orchestrator för dynamiska intäkter
- Gränser för dynamiska intäktsorkestrerare
Användningshantering
- Börja använda användningshantering
  - Aktivera användningshantering
  - Behörighetsuppsättningslicenser, personas och användarbehörigheter
- Konfiguration av användningshantering
- Validera din konfiguration
  - Att tänka på vad gäller validering av användningsprodukt
  - Kör valideraren för användningsprodukt
- Konsumtionshantering
- Plånbokshantering
- Faktureringsscheman och fakturor för användningsbaserade produkter
- Gränser för användningshantering
Fakturering
- Konfigurera fakturering
  - Slå på fakturering
  - Guidad konfiguration för fakturering
  - Tilldela behörighetsuppsättningar
  - Välj standardposter
  - Konfigurera sammanhangsdefinitioner för fakturering
  - Lägg till nya faktureringsfält på sidlayouter
- Konfigurera ytterligare faktureringsfunktioner
  - Konfigurera funktioner för finansredovisning
  - Slå på skapande av PDF-dokument för faktura
  - Slå på e-postleverans av fakturor
  - Slå på funktioner för sekventiell numrering
  - Slå på funktioner för kreditnota
  - Samla in skatter på sidhuvudnivå
  - Konfigurera betalningsfunktioner
  - Konfigurera Experience Cloud för fakturering
    - Faktureringsobjektåtkomst för partners och kunder
    - Faktureringsportal med självbetjäning
- Att tänka på vid konfigurering och användning av fakturering
- Definiera faktureringspolicyer och faktureringsregler
  - Skapa faktureringspolicyer, behandlingar och behandlingsobjekt
  - Förstå lösning för faktureringsbehandling
- Skapa betalningsvillkor
- Hantera faktureringsarrangemang
  - Skapa faktureringsarrangemang och rader för faktureringsarrangemang
  - Konfigurera faktureringsarrangemang för faktureringsschemagrupper
  - Exempel: Flexibel fakturering för komplexa affärsmodeller
- Konfigurera fakturering för milstolpar
  - Definiera faktureringsmilstolpar
    - Metod 1: Konfigurera faktureringsmilstolpar med...
    - Metod 2: Skapa planer och planobjekt för faktureringsmilstolpar
  - Milstolpefakturering för ändrade, förnyade och annullerade tillgångar
  - Exempel på milstolpefakturering
- Definiera skatteberäkning för fakturor
  - Konfigurera skatteberäkning för fakturor
  - Importera externa skatterader till fakturering
- Skapa faktureringsprofiler
- Hantera ekonomisk redovisning
  - Datamodell för finansredovisning
  - Juridiska personer
    - Skapa juridiska personer
    - Automatisk population, användning och överväganden för juridiska...
  - Redovisningsperioder
  - Kontoplan och journalposter
  - Realiserade vinster och förluster på valuta
  - Avslutande och återupptagande av redovisningsperioder för juridiska...
  - Samla in transaktionsbelopp i flera valutor
- Förhandsgranska fakturor
  - Standarddokumentmall för att skapa PDF-dokument för...
  - Skapa förhandsvisningar av fakturor och förhandsgranska PDF-dokument
  - Skapa fakturaförhandsvisningar med API för fakturaförhandsvisning
- Hantera faktureringsscheman och faktureringsschemagrupper
  - Skapa faktureringsscheman
  - Skapa faktureringsscheman för transaktioner med olika fakturerings-...
    - Exempel: Påverkan av ändring av faktureringsfrekvens
  - Uppdatera faktureringsschemagrupper
  - Definiera fakturagruppering i ett faktureringsschema
- Periodgräns och proportion i faktureringscykler
  - Periodgränser och faktureringsdag i månad
  - Krav på fältkombination
- Avbryta och återuppta fakturering
- Skapa fakturor
  - Fakturadatamodell
  - Automatiserat fakturaskapande med körningar av fakturasatser
  - Skapa fakturor för konton eller ordrar
  - Skapa fristående fakturor eller importera externa fakturor
  - Hantera fakturor genom att använda API eller flödesåtgärder
  - Ogiltiga fakturor
  - Genererade fakturadetaljer
- Skapa PDF-fakturadokument
  - Standarddokumentmall för att skapa PDF-fakturadokument
  - Skapa en sats med PDF-dokument för faktura
  - Tilldela en fakturadokumentmall till en faktureringsprofil
  - Skapa PDF-fakturadokument specifika för faktureringsprofiler
  - Skapa ett PDF-dokument för enskild faktura genom att använda flöde,...
  - Skapa PDF-faktura med ditt företags logotyp
  - Detaljer om PDF-dokument för genererad faktura
- Skicka fakturor via e-post
  - Definiera konfiguration och inställningar för e-postleverans för...
  - Skicka e-post med faktura från fakturaposter
  - Skicka fakturameddelanden i bunt från körningar av fakturasatser
- Hantera kreditnotor
  - Om kreditnotor
  - Datamodell för kreditnota
  - Skapa och tillämpa fristående kreditnotor
  - Skapa och tillämpa kreditnotor
  - Annullera eller återställa kreditnotor
  - Konvertera automatiskt negativa fakturarader
  - Tillämpa krediter automatiskt
  - API:n och åtgärder för kreditnota
  - Resultat av kreditnotaansökan
- Konfigurera sekventiell numrering för fakturor och kreditnotor
  - Löpande numrering utan mellanrum
  - Konfigurera sekvenspolicyer
  - Hantera sekventiell numrering med hjälp av API
  - Tilldelning av sekventiell faktura och kreditnotanummer
- Hantera debetnotor
  - Om debetnotor
  - Datamodell för debetnota
  - Skapa debetnotor och relaterade poster
- Bearbeta betalningar och problemåterbetalningar
  - Datamodell för betalningar
  - Konfigurera sparade betalningsmetoder
  - Migrera tokeniserade sparade betalningsmetoder
  - Betalningsscheman och betalningsschemaobjekt
    - Skapa automatiskt betalningsscheman och schemaobjekt
    - Skapa betalningsscheman och schemaobjekt manuellt
  - Bearbeta betalningar
  - Översikt av körning av betalningssats
  - Försök igen med misslyckade betalningar
    - Konfigurera regler för betalningsförsök
    - Exempel: Konfigurera uppsättningar av betalningsförsöksregler och...
  - API:n och åtgärder för betalningar och återbetalningar
- Tillämpa kreditnotor och betalningar på fakturor baserade på regler
  - Exempel: Tillämpa regelbaserade krediter och betalningar
- Hantera samlingar för konton
  - Skapa samlingsplaner och objekt i samlingsplan
  - Konfigurera och skicka Dunning-e-post
  - Samla in betalningslöften för ett objekt i insamlingsplanen
- Avskriv fakturor
- Översikt av faktureringskonto
- Kontoutdrag
- Konsol för faktureringsverksamhet
- Gränser i fakturering
Agentforce för Revenue Cloud
- Agentmallar i Revenue Cloud
- Konfigurera Agentforce för Revenue Cloud
- Konfigurera diskussionsgrupp- och partneråtkomst för Agentforce i...
- Att tänka på vad gäller Agentforce i Revenue Cloud
- Agentforce för hantering av intäktsofferter
- Agentforce för fakturering Hjälp för anställda
- Agentforce för hjälp med faktureringstjänst
  - Konfigurera Agent för faktureringstjänsthjälp för Experience Cloud
  - Agentämne: Förklaring av fakturarad
- Referens för intäktsagentämne
  - Agentämne: Skapande av produktbeskrivning
Erbjudanden i Revenue Cloud (beta)
- Konfigurera erbjudanden i Revenue Cloud (beta)
- Utforma erbjudanden i Revenue Cloud (beta)
- Visa eller tillämpa erbjudanden i Revenue Cloud (beta)
Bygg och hantera procedurplaner
- Gränser för procedurplan
- Skapa procedurplaner
- Använd ramverket för förfarandeplan
- Processplaner för export och import
Stöd för Revenue Cloud för Experience Cloud
- Transaktionshanteringsuppgifter som stöds på LWR-webbplatser
Intäktshanteringsintelligens för Revenue Cloud
- Konfigurera intelligens för intäktshantering
- Installera appar för intäktshanteringsintelligens
- Instrumentpaneler för intäktshanteringsintelligens
Operationskonsol för Revenue Cloud
- Bevaka och felsök prissättningsproblem
- Felsök produktkonfigurationer
  - Konfigurera produktkonfigurationsloggar
  - Slå på konfigurationsloggar

Skapa en offertdokumentmall

Du är här:

Skapa en offertdokumentmall

Använd standardoffertmallen eller en tom mall för att skapa professionella offertdokumentmallar. Dokumentbyggarens standardkomponenter samlar in alla relevanta offertdetaljer i mallen.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience

Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions av Revenue Cloud där transaktionshantering är aktiverat

Användarbehörigheter som krävs för att
Skapa en offertdokumentmall:	Användare av Dokumentbyggaren

I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Dokumentbyggaren och välj sedan Dokumentbyggaren.
Klicka på Ny mall.
Ge din dokumentmall en etikett.
Välj objektet Offert från rullmenyn.
Välj en tom mall eller en standardoffertmall.
Standardoffertmallen innehåller konto- och kontaktuppgifter, offertradartiklar och godkännandedetaljer.
Bygg din mall genom att använda standardkomponenterna.
Spara och aktivera din färdiga mall.

Standardkomponenter för offertmallar

Bygg dina offertdokumentmallar med hjälp av dessa standardkomponenter. Använd standardkomponenter för att fylla i specifika data från din offert i det genererade dokumentet.

Företagsdetaljer: Samlar in företagsinformation om din kund i offertdokumentet.
Offertradartiklar: Visar en tabell med kvantitet och prisdetaljer för offertradartiklar.
- Offertradartiklar organiseras i en hierarki i tabellen.
- Salesforce förhindrar anpassning av fälten som visas i offertradartikeltabellen.
Rutnät: Ger strukturell layout för dokumentinnehåll.
Bild och bildgalleri: Infogar visuella element i mallen.
Sidnummer: Lägger till paginering i dokumentet.
Relaterad posttabell: Visar data från poster relaterade till offerten.
Rich text: Hjälper till med egna formaterade textblock.