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            建立報價文件範本

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            1. Salesforce 說明
            2. 文件
            3. Revenue Cloud

            建立報價文件範本

            使用預設報價範本或空白範本建立專業報價文件範本。文件產生器標準元件會將範本內的所有相關報價詳細資料來儲存。

            必要版本

            適用於:Lightning Experience
            適用於:已啟用交易管理的 Revenue Cloud Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition
            需要的使用者權限
            若要建立報價文件範本: 文件產生器使用者
            1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入文件產生器,然後選取「文件產生器」。
            2. 按一下「新增範本」。
            3. 為文件範本提供標籤。
            4. 從下拉式清單中選取「報價」 物件。
            5. 選取空白範本或預設報價範本。
              預設報價範本包含帳戶和連絡人詳細資料、報價條列項目和接受詳細資料。
              使用預設報價範本的已設定報價文件範例
            6. 使用標準元件建立範本。
            7. 儲存並啟用您的已完成範本。

            報價範本的標準元件

            使用這些標準元件建立報價文件範本。使用標準元件將報價中的特定資料填入產生的文件。

            • 「公司詳細資料」:在報價文件中將您客戶的公司詳細資料進行捕捉。
            • 報價條列項目:顯示包含報價條列項目的數量與價格詳細資料的表格。
              • 報價條列項目會組織成表格內的階層。
              • Salesforce 會防止自訂在報價條列項目表格中顯示的欄位。
            • 網格:提供文件內容的結構版面配置。
            • 影像和影像圖庫:將可視元素插入範本。
            • 頁碼:將分頁新增至文件。
            • 相關記錄表格:顯示與報價相關之記錄的資料。
            • Rich Text:協助自訂格式化文字區塊。

            另請參照：

             
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