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Erstellen eines Angebots oder Auftrags für nutzungsbasierte Produkte
Erstellen Sie Angebote für verbrauchsbasierte Produkte, die die Anforderungen Ihrer Kunden erfüllen. Überprüfen Sie die im Produkt enthaltenen Ressourcen, einschließlich der gewährten Menge, Rate und Details zu Überschüssen. Geben Sie Überschreibungsraten an, falls Raten ausgehandelt wurden.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition von Revenue Cloud mit aktivierter Transaktionsverwaltung |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen von Angeboten: | "Erstellen" bei Angeboten |
Tipp Lesen Sie vor dem Erstellen eines Angebots zum Ändern, Verlängern oder Stornieren von nutzungsbasierten Vermögenswerten die Überlegungen zum Nutzungsverkauf.
- Suchen Sie im App Launcher Angebote und wählen Sie diese Option aus.
- Wählen Sie ein Angebot aus.
- Klicken Sie auf Kataloge durchsuchen.
- Wählen Sie ein Preisbuch aus und speichern Sie Ihre Änderungen.
-
Wählen Sie ein Produkt aus und klicken Sie auf Hinzufügen.
Wenn Sie ein Produkt mit einem zukünftigen Datum hinzufügen möchten, fügen Sie das Produkt dem Angebotsbelegposten über die Registerkarte "Verwandt" hinzu. Bearbeiten Sie vor dem Aktualisieren des Preises den Angebotsbelegposten-Datensatz und aktualisieren Sie das Startdatum auf das erforderliche zukünftige Datum. Die zugehörigen Fördermittel und Policendatensätze werden anhand des angegebenen Startdatums erstellt.Das Produkt wird dem Angebot als Angebotsbelegposten hinzugefügt.
- Klicken Sie im Angebotsbelegposten für das von Ihnen hinzugefügte Produkt auf Nutzungsressourcen verwalten.
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Wählen Sie unter "Belegpostendetails" den Bindungstyp aus.
Self Bindet den Belegposten mit demselben Produkt, dem der Belegposten hinzugefügt wurde. Diese Option ist nur für Ankerprodukte verfügbar. Ziel Bindet den Belegposten mit einem Produkt, Account, Vertrag oder benutzerdefinierten Objekt. Wenn Sie ein Ziel auswählen, müssen Sie einen Bindungszieltyp und das Bindungsziel auswählen, an das der Belegposten gebunden werden soll. Diese Option ist nur verfügbar, wenn das Produkt im Belegposten den Nutzungsmodelltyp "Anker" oder "Paket" aufweist. 
Hinweis Wenn Sie ein Angebot durch Konvertieren einer Opportunity erstellen, werden die Angebotsdetails automatisch mit dem Accountnamen ausgefüllt. Wenn Sie diesem Angebot ein Produkt als Belegposten hinzufügen und versuchen, das Belegpostenprodukt auf der Seite "Nutzungsressourcen verwalten" an denselben Account zu binden, wird der Accountname nicht automatisch als Bindungsziel ausgefüllt. Sie müssen den Accountnamen manuell als Bindungsziel auswählen. -
Wenn Sie Bindungstyp als Ziel auswählen, wählen Sie den Bindungszieltyp aus.
Produkt Bindet die Nutzung an ein bestimmtes Produkt. Dadurch stehen zwei weitere Optionen zur Verfügung: Legen Sie den Bindungsumfang auf den vorhandenen Vermögenswert oder Belegposten fest. Dies bietet Flexibilität bei der Bindung des aktuellen Belegpostens an einen anderen Belegposten, der Teil desselben Angebots oder Auftrags ist.
Benutzerdefiniert Bindet die Nutzung an ein benutzerdefiniertes Objekt. Dies ist für Anwendungsfälle vorgesehen, in denen Sie die Nutzung anhand eines eindeutigen Objekts verfolgen möchten, bei dem es sich nicht um ein Salesforce-Standardobjekt handelt. Account Bindet die Nutzung an einen bestimmten Account. Dies ist nützlich, um die Nutzung für einen gesamten Benutzeraccount zu verfolgen, unabhängig von den einzelnen Produkten, die er kauft. Vertrag Bindet die Nutzung an einen bestimmten Vertrag. Dies ist wichtig, um sicherzustellen, dass die Nutzung gemäß den Bedingungen einer bestimmten Vereinbarung abgerechnet wird. - Überprüfen Sie die Ratenkarten, damit Sie nachvollziehen können, welche Ressourcen im Produkt enthalten sind und welche Raten gelten.
- Wählen Sie eine der Nutzungsressourcen aus, um die zugehörigen Ressourcen- und Zieldetails anzuzeigen. Nehmen Sie Änderungen für Verhandlungen über Ihre Zuschüsse und Raten vor.
- Speichern Sie Ihre Arbeit.
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