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Crear un presupuesto o un pedido para productos basados en el uso
Cree presupuestos para productos basados en consumo que cumplan las necesidades de su cliente. Revise los recursos incluidos con el producto, incluyendo los detalles de cantidad, frecuencia y antigüedad otorgados. Especifique índices de sustitución, si se negociaron los índices.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer de Revenue Cloud donde Gestión de transacciones está activada |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear presupuestos: | Crear en presupuestos |
Sugerencia Antes de crear un presupuesto para corregir, renovar o cancelar activos basados en el uso, revise las consideraciones para ventas de uso.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Presupuestos.
- Seleccione un presupuesto.
- Haga clic en Examinar catálogos.
- Seleccione una lista de precios y guarde sus cambios.
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Seleccione un producto y haga clic en Agregar.
Si desea agregar un producto con una fecha futura, agregue el producto a la partida de presupuesto utilizando la ficha Relacionado. Antes de actualizar el precio, modifique el registro de partida de presupuesto y actualice la fecha de inicio a la fecha futura requerida. Las subvenciones relacionadas y los registros de pólizas se crearán basándose en la fecha de inicio especificada.El producto se agrega al presupuesto como una partida de presupuesto.
- En la partida de presupuesto del producto que agregó, haga clic en Gestionar recursos de uso.
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Bajo Detalles de partida, seleccione el tipo de vinculación.
Auto Vincula la partida con el mismo producto al que se agrega la partida. Esta opción solo está disponible para productos Anchor. Destino Vincula la partida con un producto, cuenta, contrato u objeto personalizado. Cuando selecciona un destino, debe seleccionar un tipo de destino de vinculación y el destino de vinculación al que se va a vincular la partida. Esta opción solo está disponible cuando el producto de la partida es del tipo de modelo de uso Ancla o Paquete. 
Nota Cuando crea un presupuesto convirtiendo una oportunidad, los detalles del presupuesto se rellenan automáticamente con el nombre de la cuenta. Si agrega un producto como partida a este presupuesto e intenta vincular el producto de partida a la misma cuenta en la página Gestionar recursos de uso, el nombre de la cuenta no se rellena automáticamente como el destino de vinculación. Debe seleccionar manualmente el nombre de la cuenta como destino de vinculación. -
Si selecciona Tipo de vinculación como destino, seleccione el tipo de destino de vinculación.
Producto Vincula el uso a un producto específico. Esto proporciona dos opciones más: establecer el Ámbito de vinculación en el activo o partida existente. Esto proporciona flexibilidad para vincular la partida actual a otra partida que forme parte del mismo presupuesto o pedido.
Personalizado Vincula el uso a un objeto personalizado. Esto es para casos de uso donde desea realizar un seguimiento del uso en un objeto exclusivo que no es un objeto estándar de Salesforce. Cuenta Vincula el uso a una cuenta específica. Esto es útil para realizar un seguimiento del uso de una cuenta de usuario completa, independientemente de los productos individuales que adquieren. Contrato Vincula el uso a un contrato específico. Esto es importante para asegurarse de que el uso se factura según las condiciones de un acuerdo específico. - Revise las tarjetas de tarifas de modo que pueda comprender qué recursos se incluyen en el producto y sus tarifas.
- Seleccione cualquiera de los recursos de uso para ver el recurso asociado y los detalles de destino. Realice cambios para negociaciones sobre sus subvenciones y tarifas.
- Guarde su trabajo.
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